90年代，中国中部沿江小县淮川的一起凶杀案，模拟画像师章欣奉命前往画出嫌疑人。却意外画出了一个已经死去了十多年的女人，是原来县文工团的一个舞蹈演员严华。当全部人都觉得章欣画错时，案子却又诡谲的和80年代的一起连环谋杀案关联在了一起。章欣为了证明自己，一步步走向这迷雾之中......

1918年事变后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来，李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女，并被日本黑社会古马会长霸占为情妇。日本浪人到赌场寻衅，被孟镇德赶出场，此举令古马十分恼火。几天后，古马派负责地片的小林（程天赐 饰）带人将孟镇德杀害。一天，李上大在街上痛打了施虐的小林，被老百姓誉为英雄，并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组织，拥戴李上大做领袖。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训，李菁非常感激，忙备酒款待。美顺被叫来作陪，一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。古马派人刺杀李上大未遂，李菁将身负重伤的李上大救出，并通知了美顺。一对热恋的情人含泪相拥，诉说思念之苦。美顺从古马口中得知，近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。美顺忙用电话通知李菁，结果被暗探发现。尽管第二天劫车成功，美顺却被捕入狱。后来古马得知李菁参与劫车，便一次次谋害李菁。李菁被逼无奈，找李上大联手剪除古马。李菁和李上大等人潜入古马总部，不料古马防范在先，使他们陷入重围。美顺也被当做人质。美顺鼓励李上大英勇杀敌，她自己却惨死在乱刀之下。古马举刀刺向李上大，被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。李上大、李菁刚刚杀出古马总部，一队荷枪实弹的日本兵拦在面前，枪战中，李上大、李菁壮烈献身，但他们的英名与日月同辉。

在全球化的经济浪潮中，中国在飞速发展。排骨和许多人一样。纷纷从农村走向城市，去寻找属于自己的发展机会。排骨，江西人，初中毕业。在深圳和朋友合伙卖翻版DVD，而且卖的全是艺术电影。排骨非常喜欢电影，他知道世界上很多电影大师和他们的作品，可是他说他从来都没看过，因为自 己文化程度不高，看不懂。所以也不想看。他喜欢看马大帅（搞笑电视剧），和周星驰，他喜欢听两只蝴蝶（2005红遍中国的网络流行歌曲）。他说，他还喜欢看漂亮的女孩。排骨是个很矛盾的人，他渴望爱情，但坚持的认为象他这种层次的人（他认定象他这种层次的人是包括没有什么文化，农民出身的所有的人），是没有爱情的。

街市无赖韦小宝（汪禹 饰）阴差阳错进了宫，意外还和康熙皇帝（刘家辉 饰）打成一片，成了死党。随后，他更成了康熙的忠臣，帮康熙出谋划策，除掉了心腹大患鳌拜，一时官至极品，曾经的街市无赖终于出人头地。小宝也并非事事顺利，因其曾受天地会舵主陈近南所救，拜了陈近南为师傅，所以他在宫内的一大任务就是帮助天地会取得太后那里的四十二章经。由于四十二章经关系重大，除了天地会、神龙教，甚至康熙都想查出其下落，小宝就在各方势力下鬼马周旋，最后更凭借其聪明才智成功脱身。