河南舞钢市李楼村，自幼残疾辍学的李松山爱上了诗歌，每天与羊为伴的他，还给自己起了个笔名——山羊胡子。他把自己看作文字的奴隶，从不干涉它们在自己精神世界中的自由生长，并把生活的感触都栖居在诗歌的空间中。而本片便如同一本摄影诗集，通过一场领奖的旅行，以及其中发生的故事和围绕他身边的人事物，去探寻“山羊胡子”诗意的文字世界与真实生活的互文关系。同时，在被央视报道出名后，他对于影片镜头中的自我，以及他人眼中 “农民诗人”的含义也有了新的感触，而这种感触，也使得纪录片本身成为了他诗的一部分。

秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉之后的某一天，高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟的邀请，希望能集合群马县的高手，向全国的山路进行挑战，拓海犹豫着，并没有马上答应高桥凉介的邀请，他觉得在自己还有其它的一些事情需要解决。首先，拓海前往日光，挑战帝皇队的须藤京一，进行了激烈的比赛，在那曲折迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并没有让须藤京一超越，似乎是拓海赢了，但是拓海认为自己仅仅是与须藤京一打成平手，而这就让他感到很满足了。几天之后，同样是日光的车手小柏前来秋名对拓海进行挑战。小柏本来的对手是须藤京一，但是却被拓海抢先打败了，所以小柏自然将目标转移到拓海上。同时，小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手!一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开……小柏利用山道的转角进行跳跃(就是从上面的山道，不走正确的行车线，而直接利用高度差跃过转角到下一条山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了这种疯狂的行驶方法，在最后一段的路程中以沟渠行车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车因为路面的落叶而打滑，拓海仅以一线之差赢得这场比赛……在拓海困惑于毕业后的路向时，他与茂木夏树的态度也开始发生了转变，由于得知茂木夏树与开平治的男人有援助交际之后而疏远了茂木的拓海，在茂木夏树的努力下终于言归于好。然而拓海的同校前辈，足球队的御木(也就是在中一的时候给拓海打的那个)在圣诞假期回到秋名，并强行带走了茂木夏树以求再续前缘，在接到茂木夏树的求救电话后，拓海驾驶着86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山进行一场剧斗，终于救回了茂木夏树。在回程中，茂木夏树终于向拓海说出了自己内心的想法……终于到了春天，高中毕业了，竹内树成为了GS油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想……Project D计划……正逐渐的开展当中……

贝纳尔马蒂纳电影节特别奖；戛纳电影节导演周招待作品。裸男背着钉子遍山走，床上女子因打钉而情欲高涨

鬼门关刚开，凌晨零点零分时，台湾最大闹鬼医院-杏林医院里，出现了四位准备寻亲之人。由台南最负盛名的法师与其弟子带队，晓玲与妙如，她们各怀目的，义无反顾踏入医院，曾经在这发生的过往，一一涌上眼前。不料，医院阴气太重，压的四人喘不过气；无法投胎的怨魂纠缠，四人的生死，危在旦夕…