一代著名特工凌凌漆（周星驰 饰）长期被上级弃用，沦为卖肉摊主。一具价值连城的恐龙骨架被一个浑身盔甲的金枪客盗去，因为线索少任务危险，凌凌漆又被高层领导委以重任。 凌凌漆依循线索来到香港，与联络人香琴（袁咏仪 饰）碰头，不想香琴处心积虑找机会要将凌凌漆杀死，原来她的另一身份是金枪客派来的杀手，但经历过出生入死的战斗后，香琴与凌凌漆渐生出了真情。而此时，金枪客的真实身份也被曝光，发现自己掉进某个阴谋里的凌凌漆开始奋力与敌手较量。

毒贩李尚道(柳承范饰)管理着有三万顾客的黄金区域，住着豪华公寓，享受着荣华富贵。但有一天被刑警道京长(黄正民饰)抓住了弱点，于是在道京长的威胁下不得不协助道京长一宗棘手的案件，不幸的是案件没能破获主谋张哲逃跑了，毒贩尚道却不小心进了监狱。上一次案件的主谋张哲再次进入刑警道京长的视线，于是道京长又找了已经出狱的尚道，想与尚道合作把张哲给抓住。但是已经因为道京长坐牢8个月的尚道这次却怎么也不同意。道京长为了让尚道同意保驾护航似的让尚道夺回了原来属于他的贩毒领域，尚道还从道京长身上获得了巨额的事业基金。尚道潜入到了张哲的组织，开始了自由的贩毒，道京长睁一眼闭一眼，目的只有一个希望从尚道那里得到有用的信息。为了能把张哲绳之于法，道京长不得不潜入道毒品流通的核心地毒品制造现场。但是沉迷于贩毒生意的尚道已经3个月没有给道京长消息了，道京长的忍耐到了极限。尚道收了道京长要保护他的保证书后才告诉了道京长毒品制造者的行踪。道京长埋伏在张哲与毒品制造哲交易的附近，而这时尚道趁机拿到了张哲价值巨额的毒品。道京长原本要一网打进张哲和毒品制造者，但是在现场却意外的遇到了麻烦，同样，想趁张哲慌乱之际彻底想把毒品市场掌握于自己手中的尚道也遇到了意想不到的障碍。各自都向着自己目标奔跑的两男人，他们的“生死决断”将走向意想不到的结局……

1991年，悍匪叶欢一伙打劫多家金店，其火力凶猛，警方始终不能将其绳之以法。三年后，卧底警察黑猫（刘青云 饰）与叶欢手下沙皮（林保怡 饰）一同出狱，黑猫靠做代客泊车度日，不久黑猫因出色的驾驶技术被沙皮引荐给叶欢，受邀在他们下一次的抢劫中担任司机。虽然黑猫将叶欢的犯罪计划通知警方，不料在行劫过程中，黑猫被警方击伤，但幸运躲过了叶欢的怀疑。因黑猫的上司在追捕中身亡，他失去了警方的信任，为了挽回局面，黑猫孤注一掷抓捕沙皮，却将他误杀。警方由此将黑猫列为通缉犯，面对警方和叶欢两方的怀疑，黑猫举步维艰证明自己的清白……

清晨第一束阳光照在大峡谷边缘的树林里，万物重焕生机。树林中央，小铁皮人安德鲁边伸懒腰边打着哈欠，从一夜的美梦中醒来。当他还没来得及看清眼前这片迷人的美景时，一只名叫威利的小蜜蜂飞到他的面前，咄咄逼人，好像要发起攻击。安德鲁吓得浑身发抖，落荒而逃，但威利紧追不放，杀气腾腾。有趣的小故事，意外的结局，为一段伟大而辉煌的历史拉开序幕。本片为原迪斯尼动画师约翰·拉斯特(John Lasseter)加盟卢卡斯电影公司（皮克斯前身）制作的动画片，也是皮克斯首部短片，系为美国数位图像协会制作，安德鲁人物造型参考了米老鼠。