郭家驹（潘粤明）大学毕业后创建了一家小型IT公司，但因经营不善负债累累，被迫将公司关闭后，他也失去了女友。不巧的是，在老家福建某个小山村的父亲此时病重，家人要他立刻带女友回去，情急之下，郭家驹租下“三陪小姐”莉莉（李佳璇），要求对方假扮教师冒充他女友回家交差。两人一路磕碰来到郭家驹的家后，郭的母亲为给其父冲喜，要求两人举行婚礼，没想此举竟真有效，郭父的病情有了好转，莉莉也在乡间体会到从没有过的放松。但因为郭家驹打心眼里瞧不起莉莉，两人的戏越演越别扭，莉莉更在知晓了一个曾与她是同行的疯姑娘的遭遇后，大受刺激决定独自离开。

抗日战争初期，武汉军政界世家刘家二公子刘天伟（刘德华 饰）在空军部门任飞行少尉。在一次执行任务时他碰上了火力猛劲的日军，虽然成功逃脱但是受伤不轻，迫降在一个小山村中，被村姑小禾（吴倩莲 饰）救回。在小禾悉心照料下天伟日渐康复，两人相爱了，但是遭到了村长的反对。天伟决定带小禾一起离开村庄，可是小禾却没能赶上飞机。在回基地途中又再次遇到了敌机，两架飞机被日军击落，同僚们觉得天伟连累了大家，但是家人却给他举行了盛大的欢迎仪式，这让天伟非常难受。此时国民政府决定前往重庆，为保护大部队空军将执行一次死亡任务，即轰炸日军基地。天伟决定不顾家人反对参加，大队长（方中信 饰）先是反对后在天伟坚持下被感动，同僚之间误解化除。此时小禾也来到了武汉找到了天伟，并且表示无论如何也会等天伟回来。行动开始后，小禾和伟母一起在基地等待天伟，却只等来天伟殉国的消息，小禾不顾阻挠坚持清理机场等待奇迹，所有人都被感动了，最后天伟真的奇迹般的飞回了基地。

阿莹（许素莹 饰）是一位平凡的卖鱼女，出生在香港的一个平民区里，日复一日的枯燥生活和感情上的不顺利让阿莹沉浸在郁闷的情绪中无法自拔，然而，坚强的她并没有失去生活的希望，她坚信，美好的未来在等待着她。某日，阿莹看到了一家电影文化公司正在招募工读生，她决定应聘，并且成功的 得到了一个职位，就这样，阿莹开始了学习表演艺术的生活。在文化公司里，阿莹邂逅的名叫张松柏（王正方 饰）的老师，这位善良的老师尽管身患残疾，却依然教会阿莹领略生活的真谛，随着时间的推移，阿莹渐渐喜欢上了亦师亦友的张松柏。张松柏要远赴美国治疗腿疾，临行前，他安排阿莹在他所导演的话剧《将军族》中扮演了一个角色，这个角色给阿莹的未来事业带来了难能可贵的机会。

1943年，日本人民饱受战乱之苦。在一次空袭避难中，田岛三郎和小野萤子相识了，两颗纯洁的心因此紧紧地连在了一起。三郎的父亲是一个冷酷的法官，母亲早已去世，大哥一郎战死，已经怀孕的大嫂正在家里战战兢地过日子，二哥三哥哥是陆军中尉。萤子和母亲生活在一起，她是美术学校的学生， 母亲在工厂里干活，为补贴家用，萤子经常到街头去为人们画像，母女的生活虽然清贫但很快乐。自从认识萤子以来，三郎整日陶醉在幸福的感觉中。然而不久，三郎就接到了应征入伍的通知单，为了等三郎，在空袭中萤子没有及时躲避，结果中弹身亡。三郎不知道萤子已死，他怀着对萤子的美好回忆和战后重逢的信念，登上了军用列车。战争结束了，三郎战死异乡，回到日本的只有一封封的信，和萤子为他画的那幅肖像相伴。此片拍摄于日本战后第五年，它的问世受到了进步派和艺术派的一致好评。该片是水木洋子根据法国著名作家罗曼·罗兰的小说《皮埃尔与柳斯》而改编的。描写了战争时期一个对战争产生迷茫的年青恋人的浪漫爱情故事，是一部令人感动的反战影片。当时日本人既想对战争进行自我批评，又限于当时很难得到这种题材的著作权，因此就借用了很多外国作品进行改编。影片利用音画对位表现一对情人两地相思的情景，成为电影史上的著名段落。此片曾入选日本名片200部。