12岁的侄子宽宽，在假期去看望退休后独自在上海生活的姨妈（斯琴高娃饰）。在宽宽眼里，姨妈是个怪癖多多的人。一次姨妈在公园遇到了一个从广东到上海来发展的江湖混混潘知常（周润发饰），这个神秘男人使得姨妈神魂颠倒，两人因京剧成了知音，并演绎出一段黄昏恋情。不料好景不长，潘知 常带着姨妈的棺材本积蓄一道消失。与此同时，姨妈又发现保姆（史可饰）竟然是靠“碰瓷”来赚取外快。接连发生的事件让姨妈醒悟万千，她决定离开上海，回到东北的家，那里有已经疏远了的丈夫和女儿……

积（陈奕迅 饰）和清（谷祖琳 饰）搬进了一间新房，开始了甜蜜的二人世界。他们感情很好，清是中学老师，而积则撰写色情光盘的简介。新屋入住的第一个深夜，积就在外面遇上了车祸。他昏迷过去，之后的一切，都因为这场车祸彻底的改变了。行动还不大灵便的积出院后，发现了一连串的怪事：他看到清深夜在大厅盯着电视，得知清的母亲并未过世而清竟一直隐瞒，发现屋中竟然装上了监视器。甚至，连清的前度男友的意外死亡，也似乎与清有关。而这套新房的上一手业主，就是清本人。妹妹September（应采儿 饰）从国外回来，她一直陪伴着积，帮他理清事情真相，活泼开朗的性格让积的生活有了些阳光。然而，事情的真相却如此残忍。

一百多年前，林家的祖先辗转坎坷来到台湾岛，从此在这里定居。在20世纪初，林家两辈从医。祖父精通中医，他的儿子林汉敏擅长西医外科。汉敏平日里在日本人八重开设的诊所内上班。某晚，汉敏的妻子（蒋雯丽 饰）待产，主刀医生八重却醉卧斗室。手足无措的汉敏只得硬着头皮为妻子剖腹。1928年4月9日，就在台湾被日本侵占的第33个年头，林家迎来了新的生命。而他们一家人，也注定在这纷乱时代中经历无数的悲欢离合……本片为中国人民抗日战争胜利58周年、台湾光复58周年纪念作品，并荣获2004年北京大学生电影节评委会最佳导演奖、2003年金鸡奖最佳电影音乐奖、2004年华表奖最佳女主角（蒋雯丽）和最佳导演奖。

Ole and Chick are making a movie, but the director is not satisfied. So he brings them to a young writer, who outlines them an absurd story. They have to support Jeff and Kitty in setting up a musical revue in their garden and want to bring it up on Broadway. If Jeff is successful he can marry Kitty. But there is his rich friend Woody, who also loves Kitty, Chick's sister Betty, who's in love with a false Russian count, and detective Quimby. They all make the thing very complicated for Ole and Chick. After some mistakes they think that Kitty isn't the right girl for Jeff and they start sabotaging the show, but the Broadway producer is impressed and signs the contract. That's the story the writer tells them. For this he's sued by the director.Written by Stephan Eichenberg