秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉之后的某一天，高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟的邀请，希望能集合群马县的高手，向全国的山路进行挑战，拓海犹豫着，并没有马上答应高桥凉介的邀请，他觉得在自己还有其它的一些事情需要解决。首先，拓海前往日光，挑战帝皇队的须藤京一，进行了激烈的比赛，在那曲折迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并没有让须藤京一超越，似乎是拓海赢了，但是拓海认为自己仅仅是与须藤京一打成平手，而这就让他感到很满足了。几天之后，同样是日光的车手小柏前来秋名对拓海进行挑战。小柏本来的对手是须藤京一，但是却被拓海抢先打败了，所以小柏自然将目标转移到拓海上。同时，小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手!一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开……小柏利用山道的转角进行跳跃(就是从上面的山道，不走正确的行车线，而直接利用高度差跃过转角到下一条山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了这种疯狂的行驶方法，在最后一段的路程中以沟渠行车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车因为路面的落叶而打滑，拓海仅以一线之差赢得这场比赛……在拓海困惑于毕业后的路向时，他与茂木夏树的态度也开始发生了转变，由于得知茂木夏树与开平治的男人有援助交际之后而疏远了茂木的拓海，在茂木夏树的努力下终于言归于好。然而拓海的同校前辈，足球队的御木(也就是在中一的时候给拓海打的那个)在圣诞假期回到秋名，并强行带走了茂木夏树以求再续前缘，在接到茂木夏树的求救电话后，拓海驾驶着86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山进行一场剧斗，终于救回了茂木夏树。在回程中，茂木夏树终于向拓海说出了自己内心的想法……终于到了春天，高中毕业了，竹内树成为了GS油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想……Project D计划……正逐渐的开展当中……

山菊（王力可 饰）被人贩拐走买到了大山之中，逃跑偶然遇见了钟老汉（村里 饰），钟老汉将山菊带回家中，他的儿子石根（施权展 饰）误以为山菊是父亲给自己买来的媳妇，哪知道个性刚烈的山菊宁愿和下毒药寻死也不愿同他亲近。误会解除了，钟老汉一家人悉心照料卧病在床的山菊，之后联系了山菊的家人前来接她回家。在等待家人到来的过程中，山菊来到了无人管理的山村小学，成为了那里的老师。钟老汉和老伴双双病倒，山菊为了报恩决定照料他们康复再离开。在此过程中，山菊和学校的孩子们之间产生了真挚的感情，在她准备离开的那天，孩子和乡亲们的依依不舍感动了山菊，她决定就此留下。

夏日的午后，骑着机车淡淡微风袭来，无意间懈遘的那位女孩，在数日之后来信，暖暖的爱火点燃了，而我该如何给他永恒的幸福与快乐呢？【スタッフ】原作／片岡義男監督／平田敏夫脚本／石森史朗キャラクターデザイン／吉田秋生オープニングエンディングキャラクターデザイン／わたせせいぞうコンセプトデザイン／真崎守作画監督／大橋学美術監督／山川晃撮影監督／石川欽一音楽／奥慶一プランナー／りんたろうテクニカルスーパーバイザー／八巻磐製作／角川春樹

故事发生在北朝，战争爆发了，朝廷发出军帖征兵，每户必须派出一名男丁上战场。华世荣年岁已大，虽然有一个儿子，但儿子尚且年幼无法出征，看到父亲如此的苦恼，长女花木兰（陈云裳 饰）决定女扮男装，替父从军。在之后的三年里，花木兰和战友们同吃同住，在隐藏自己女儿身份的同时巾帼不让须眉，立下了屡屡战功，深得战友和将军的信赖，其中，花木兰和一位名叫刘元度的战友关系格外要好，两人之间结下了坚实的友谊。一天，木兰在无意之中识破了敌人的圈套，她和刘元度假扮成兄妹深入敌后，使得己方获得大胜。最终，花木兰一方赢得了胜利，回朝后，花木兰拒绝了皇帝的赏赐，返回家乡，侍奉父亲。