决心改邪归正的黑帮组织成员秀贤(千正明饰)与女友美来(刘仁英饰)一起经营一个小饭馆。秀贤的唯一愿望就是像别人一样过着平凡的生活。但因为帮曾经黑帮组织里的最要好朋友不幸入狱，而且还是被冤枉为杀人犯。为了越狱秀贤计划自残后进了警察医院。成宇(朴重勋饰)曾经是个非常能乾的警察，但是一次执勤失误葬送了搭档的生命，从此以后他被警界同事们所嘲笑。而他人生的悲惨还没有就此结束，他的儿子对他来说是唯一的希望，但他却无法为儿子准备做手术的钱，眼睁睁要看儿子死去。在搭档的葬礼上成宇还不幸被越狱中的秀贤抓为了人质。成宇为了给儿子筹手术费决定殉职，把殉职换来的钱当作儿子的手术费。不过人质犯秀贤却成为了成宇的希望。秀贤说：“如果你要能把我从冤案中解脱出来我就为你准备手术的钱。”虽然成宇无法完全相信秀贤的话，但那个时候也只能这样了。成宇答应了秀贤突出重围。但在警察的包围下他们可逃脱的路越来越窄，甚至成宇都有可能成为共犯而不是人质。而背后还有个神秘的人也正向他们走来……他们俩遇上了人生最大的强敌，他们将不惜一切代价来挑战他们的强敌。

近江鸾丸是日本黑帮近江组的少主，奉家族之命与吉原组的大小姐熏结婚。两人在前往意大利的豪华游艇中举行婚礼，在新婚之夜，并不相爱的二人发生了争吵。鸾丸被熏赶出房间后，独自一人在吧台借酒消愁。这时，另一个黑帮组织伺机挑衅鸾丸，混乱中一个意大利美男子亚尔出手相助。在一场打斗后，鸾丸和亚尔二人惺惺相惜，随后相约喝酒聊天。酒后二人却发生了关系……第二天醒来鸾丸要离开游艇了，他才发现原来温柔英俊的亚尔是游艇的船长……之后两人在意大利再度重逢，这时鸾丸却被卷入了麻烦的事件中，亚尔会不会出现……

一个年轻的拿破仑军官追踪一个神秘的女人而来到一个年迈男爵的城堡，在那里他发现这个女人是听命于一个老巫婆，其最终目的是迫使男爵自杀……Roger directed for two days on a set left over from a previous production, and without a proper script. He hired Francis Coppola to write a script and finish the picture. After five weeks of shooting, Roger fired Francis, and hired me to finish the picture. Jack Hill was hired to write a new script with me. A lot of what Francis shot was thrown out, except for the stuff with the witch from WIZARD OF OZ. (Dorothy Newman), and I finished the picture in five days of shooting. All of the interiors are Roger's (with the exception of Francis's witch's lair), and most of the exteriors are mine. To the best of my recollection, and contrary to legend, Jack Nicholson did not direct any of the film.

本是水果店小伙计的成大器（黄晓明 饰），在上海投向权倾一时的巡捕房探长洪寿亭（洪金宝 饰）旗下，任职赌场打手，被洪寿亭的妻子凌沪生（袁莉 饰）慧眼赏识，造就大器迅速出人头地。成大器颇具江湖手腕，不仅敢打敢拼，还擅于各方谈判，愿意利益共享，往往能化干戈为玉帛，令他终于成为 上海一代枭雄之首。成大器少年得志，交上了上海第一美人“溢春园阿宝”（莫小棋 饰），阿宝对王公巨贾都不假辞色，但对大器却一往情深，可惜她发现了无论大器如何疼她宠她，她在大器的心目中永远都只能是第二位，第一位始终是青梅竹马、音讯全无的叶知秋（袁泉 饰）。多年后，人到中年的成大器（周润发 饰），已是一方之雄，声誉与地位已超越了师父洪寿亭。在上海几乎已无人匹敌，但外敌蠢动的野心与霸道，成为他的最大难题。此时，当年救他一命的茅载（吴镇宇 饰）已成为大特务头子，野心勃勃，以权谋私，令成大器不得不计划好“杀出一条血路”。而就在这时，他竟重遇了多年不见的叶知秋，同时发现原来她已作人妇……