千禧年前后，虎城动荡不安，政府为了重振秩序，降低犯罪率，决定铲除腐败的地下娱乐业和洗黑钱的行径。以四爷（张兆辉 饰）为代表的黑恶势力及商业调查厅厅长左君哲（吴镇宇 饰）暗中操控局势，试图趁市场开放之机浑水摸鱼争夺经营权。以江文峰（钟汉良 饰）为代表的警方与他们展开了一场惊心动魄的对决。

青年司机安得乐接受了跑江南运蜜蜂的美差。货主是黄河北岸一个小山村里的姑娘槐花和她的叔婶。在大雁南飞的金秋季节，一辆黄河大卡车，载着蜂箱南下赶花。在数千里的途中，发生了许多意想不到的事。当蜂箱在村口装车的当儿，安得乐交给槐花叔一只大塑料桶，请他灌满蜜，槐花淑哭笑不得，只好推说塑料桶盛蜜不卫生，安得乐心中不快，一路上变着法儿告诉槐花一家人放聪明些，否则车会不听话的。途经小小饭店，槐花一家拿出一块钱来招待安得乐，在安得乐眼中，这一家人简直抠门儿到了极点。这时他收了一条过滤嘴香烟，同意一采购员搭车。当车拐进失修的公路时，车陷前轮，酿成了一场损车折蜂的事故。夜过悦来店，安得乐主动设宴，一来是为了挽回一点影响，二来是为了显示自己的大方，让槐花这家人开开眼界。酒过三巡，安得乐得意之极，当众嘲弄这个山村姑娘，槐花忍无可忍，和安得乐争论起来，宴席不欢而散。第二天路遇螃蟹贩子，安得乐原想得点儿外快，不料反被偷走钱包，轮胎也被扎坏，汽车无法开走，真是狼狈之极。聪明的槐花姑娘一声不吭地找到一片盛开的野花，她告诉安得乐有了花就有了蜜，卖了蜜就有钱补胎了，安得乐悬着的心才算放下来。安得乐想赶路，却被前面一辆慢车挡住，一急之下，他用柿子砸了驾驶这辆车的小司机，导致又一场风波。还是槐花姑娘帮助他解了围。雨中，小司机的车后轮陷入泥坑，安得乐冒雨相帮。因淋雨过久，安得乐病倒了。病中，他受到槐花一家细心照料。闲谈中，他才知道这家人外出"赶花"的车费还是乡亲们凑的，他的心深深为这家人真挚的感情所打动。安得乐终于把槐花一家送到了江南放蜂地。离别之际，槐花一家竟依依不舍，槐花姑娘把自己在养蜂学习班得到的奖品送给了这个年轻司机作为纪念。勉励要做辛勤的小蜜蜂，为社会酿造甜密的生活；并约定来年槐花盛开的时候再相会。

北方某个美丽的小山村被财主胡刮皮霸占着，他对小长工小虎子非常苛刻，动不动就打骂。某日，他嫌刚挑完水的小虎子干活偷工减料，规定他挑满十大缸水方能睡觉，小虎子挑了将近一夜，仍没将活干完，可是在看到井边有个身穿红布兜的小兄弟（人参娃）想喝水时，他还是停下手里的活帮起他的忙来。小虎子磨豆子时，因为实在太困睡着了，隔壁正在睡觉的胡刮皮听到磨盘不再发出声音，起床蹑手蹑脚走到小虎子面前就是一顿毒打。小虎子最后虽然逃了出来，身上却已满是伤痕。这时，他的小兄弟又出现了，当得知小虎子长期被胡刮皮毒打的原因时，人参娃给了他一棵顶级人参要他还债。胡刮皮看到人参双眼放光，一心想把人参娃抓住献给皇帝好做大官。

在三联帮有杰出表现的山鸡（陈小春 饰）即将迎娶日本帮派山田组的头目草刈一雄（千叶真一 饰）的女儿菜菜子（安雅 饰）。身为好友的陈浩南（郑伊健 饰）及一众香港的黑帮头目也到日本出席了山鸡的婚礼。三联帮帮主的儿子雷复轰是个有能之士，对父亲的帮派事业毫无兴趣。山鸡成了他心中继承位置的最佳人选，却遭到了同是帮内头目的忠勇伯的反对，他决意要与山鸡争取帮主的地位。两人明争暗斗，忠勇伯这时被袭击了，他认定山鸡指使了人攻击他。俩人再次因为有关政府的方案而互相对立，帮派内讧。山鸡除了事业上的不如意，妻子菜菜子更被父亲手下强奸了。山鸡正处在水深火热之中，陈浩南前往台湾助山鸡一臂之力，雷复轰却为了帮内团结要把让忠勇伯当帮主。忠勇伯竟在这个时候被杀了，山鸡再次被嫌疑……