江湖中有天争教，教主武功高强，手段残酷，现身时均罩面具，故无人认识，因图独霸武林，时派教徒四出屠杀不愿臣服的帮派，致江湖闻风色变。大侠吕南人，嫉恶如仇，其妻薛若壁，美丽娇艳，夫妇感情极好，某日探知天争教要袭击好友凌北修，乃邀高手三心神君等赶往相助，于路上见名胜终南道观被烧毁，道士及掌门都被惨杀，知亦系天争教所为大为愤激，抵凌家时，凌已被掳，其妻孙敏亦失踪，急谋援救，不幸三心神君被杀重伤，吕不敌挟三逃遁，三伤不支，临知透露天争教虎视吕家飘香剑诀及藏宝的秘密，吕霍然震惊，急奔返家，适家被围，奋力冲杀，教徒纷逃，旋获薛泣告被教主污辱，吕不禁愤恨，然见薛凄楚可怜之状，不忍严责，薛就向夫婉劝将私藏献出，然后逃亡避祸，吕怒骂之，致薛悲伤欲绝。越日，吕举家迁逃，薛于途中留一纸示绝而去。吕逃至祖上藏宝洞中，遇见隐多年隐侠南偷北盗，教以绝艺，且告知所谓吕家藏宝，吕大感悟，决心消灭天争教。凌被擒受不住美色诱惑降敌, 并愿搜杀吕、孙等以表真心, 不久教徒多人被吕所杀, 教主大惊, 逼迫凌完成使命, 凌立率众大举搜寻, 于途遇孙敏, 竟不念夫妻情份举刀杀之, 继设计擒吕, 被深爱吕的女侠萧苹所知, 即伪杀侵入天争教, 几经艰险, 将吕救出且重创凌, 凌死前向吕忏悔其一生罪孽, 并吐露教主秘密,吕大惊：教主竟然是自己的妻子薛若壁。

广东武术界名人黄麒英自儿子黄飞鸿（成龙）小时候起就严格训练其习武，可惜黄飞鸿少年时代年轻气盛，经常用三脚猫功夫在外惹事生非，武学上一直无大的长进。直到某次较量中被人打得落花流水且受到侮辱，黄飞鸿才发誓要拜苏乞儿（袁小田）为师好好习武。由于苏乞儿懒于收徒，加上对黄飞鸿的人品很不信任，他开出了种种苛刻条件。为表决心，黄飞鸿一一应允并努力将它们全都实现，终以真心将苏乞儿打动，令其将醉拳传授给了他，黄飞鸿渐从一名莽撞的少年成长为一个见义勇为的年轻人。

石小龙是一个难得的戏剧苗子。为参加全国“萌芽杯”戏曲大奖赛，他在爷爷的精心指导下刻苦练功。大奖赛开始了，来自梨园世家的戏校学生 俞幼春，一出《武文华》博得观众满堂喝采。接着石小龙上场演《火烧裴元庆》走“云里翻”下高，惊险漂亮却不幸扭伤了脚。俞笑春在给石小龙治脚的闲谈中，得 知小龙的爷爷古春麟正是自己失散多年的师傅。参赛归来，俞笑春拜见了师傅，并受师傅之托，带小龙去北京拜俞春鹏老人学艺。不想，老人由于前嫌，拒不收小 龙。性格倔犟的小龙只身来到戏校，却因和纠缠自己的罗晓山打架而被同学们围困。骄傲自大的俞幼春贪玩，误了校庆的演出，石小龙被戏校录取，罗晓山谗言，出 于嫉妒，俞幼春砸了布告栏。孟老师严厉地批评了他们。孩子们聚在宿舍里谈论着京剧的出路，而远在他乡的古春麟老人却在孜孜不倦地编著《武戏二百出》。石小龙和罗晓山已经和解，但向俞春鹏老 人求艺又被拒绝。石小龙和俞幼春较劲练功，为参加世界青少年艺术节，他再次向俞爷爷求教不成，借给爷爷送药之机跑回家中，然而，古春麟老人忍痛将石小龙赶 出门。不久，石村长将《武戏二百出》送到俞家，并带来古春麟老人病危的消息……古爷爷终于离开了小龙，悲痛的小龙声声地呼喊着他。俞春鹏为古春麟一生奋 斗、宽厚待人所动，墓前，他终于收下小龙为徒。所获奖项：1993年度政府奖特别鼓励奖

处于青春期的少年人总会有因爱而生的或忧伤或甜蜜的小情绪，克磊（范植伟）与歆荷（李康宜）也不例外。两人是台湾某所高中普通高二生，分别在于，一个沉默孤傲，数学成绩一极棒，在学校属“王子”，另一个则整天幻想上帝派她一个同她有一样想法的男朋友，数学成绩超级烂，属“灰姑娘”。当两人由校长牵线（克磊帮助歆荷补习数学）而结识时，相处初期没少矛盾和别扭。但时间慢慢向前，一种说不清讲不明的时开心时沮丧的感觉从彼此心中生出，而雨季来临时，无法见面自不会再争吵的两人，都分明感受到了时间的停滞不前。心事所趋，歆荷做了个晴天娃娃乞求天晴，故事开始朝之前两人不曾想过的方向上走。