在樱花烂漫的季节里，无忧无虑的草帽海贼团尽情享受快乐时光。途中乔巴救上了一个魁梧健硕的家伙，最引人注目的是他的右腕装配了用海楼石做成的机械手腕，凡是触碰过手腕的人均能力尽失。原来此人便是曾经培养出无数优秀弟子的原海军大将Z（大冢芳忠 配音）。苏醒后的Z得知路飞（田中真弓 配音）等人的身份后反目成仇，与随后赶来的下属艾伊（筱原凉子 配音）和宾兹（香川照之 配音）对草帽海贼团予以残酷无情的重创。原来Z因某件往事而对海贼极度憎恨，此时他正酝酿一项恐怖计划，势要带领“NEO海军”将新世界的海贼一举歼灭。他的行动引起海军本部的忌惮，而惨败的路飞等人也将向这个前所未有的敌人展开新的挑战……本片为同名漫画改编的剧场版动画，原著作者尾田荣一郎担任制作总指挥，艾薇儿演唱主题歌《How You Remind Me》和《Bad Reputation》。

1937年，日军发动北京芦沟桥事变，蒋夫人宋美龄邀请美空军上校陈纳德组织飞虎队来华助阵，并赴日本各地拍摄战略资料千余幅。事为伪满洲国美艳亲王川岛芳子得知，乃坐镇上海布署，一则侦查在上海之国际间谍网，一则追缉陈纳德与女子卫队队长秦凤。时英租界有“星星”俱乐部，主持人金艳伶手腕灵活，拉拢日、荷进行石油买卖，从中攫取暴利。金有挚友魏笙，富作曲天才，七·七事变后避乱来沪，金姝聘其为俱乐部节目主任，魏笙在此结识秦凤。...

浙江御史宁中则为人耿直刚正不阿，深得坊间民众爱戴，却得罪官场同僚无数。浙江官场视宁中则为眼中钉肉中刺，恨不能将其置于死地而后快。这一天，宁中则从浙江起程，回京城省亲，半路上遭遇刺客袭击，不幸身亡。宁中则的死，惊动朝政，朝中督察院着铁飞花火速赶赴杭州，查案缉凶。铁飞花抵达杭州案发现场，从现场勘察和宁中则身上的剑创推断，古玉轩系凶手无疑。苦于没有确凿的证据，铁飞花将古玉轩缉拿归案后，被主管这起案子的陈大人释放。看着“凶手”逍遥法外，铁飞花暗下决心，一定要将其绳之以法。古玉轩是杭州一带有名的刺客，吃的就是代人行刺这碗饭。一天，一长者找到古玉轩，愿意出五万两银子，雇古玉轩刺杀湖州德顺酒楼老板董成。古玉轩答应下来，却因为发现长者也身怀武功而推辞不干。古玉轩的半路推辞，引来长者的威胁。为此，古玉轩怀疑长者跟铁飞花有关。随后不久发生的事情，让古玉轩改变了最初的判断。正当古玉轩犹豫不决时，一伙亡命之徒已经蠢蠢欲动，准备置古玉轩于死地。一想到扣在长者手里的一家老小，古玉轩无路可退，硬着头皮去行刺董成。古玉轩暗中跟踪，在行刺中却发现疑笃丛生，自己还遭到蒙面人的袭击。古玉轩的处境，让铁飞花开始动摇最初的推断。此时，铁飞花想到了江湖上传说的“南宫一风”。“南宫一风”常常以重金收买武林高手来刺杀他，在猫与老鼠的游戏玩腻之后，刺客会被武功高强的“南宫一风”杀掉。莫非董成就是“南宫一风”？带着这样的疑问，铁飞花静眼观变，最终让行刺宁中则的真凶古玉轩从实招来，雇凶杀人的幕后指使苏州知府刘玉良也受到应有的惩罚。原来，江湖上根本没有“南宫一风”这个人。宁中则遇害后，铁飞花与江湖朋友董成设下此局，目的就是给古玉轩制造压力，使其分心而顾此失彼。至此，宁中则一案真相大白，苏州知府刘玉良、行刺真凶古玉轩依律腰斩弃世，以敬效尤。

20世纪50年代末的南海沙滩上，社会主义的汹涌热潮在这里也呈现出红红火火的场面。少年们偶然在沙子中挖出了一顶日军钢盔，由此将公社书记廖阿彩（吴文华 饰）的记忆带回了硝烟弥漫的战争时期。1937年，楚楚动人的阿彩和自小认识的玩伴金喜互有好感，却始终不能吐露心声。与此同时，渔霸高仁利（陈天纵 饰）及其儿子高子端（详仪元 饰）则百般刁难这群苦难之人。金喜被逼还债，阿彩则面临给高仁利当小老婆的厄运。在工人赤卫队队员张伯（蒋锐 饰）的协助下，二人排除万难，终于喜结连理。随着七七事变的爆发，整个中华民族的命运都为之发生改变，阿彩和身边的人将面临前所未有的考验……