歌舞团舞蹈演员阿米娜和作曲家努尔到天山南北招收新学员。在去城里的途中，一位叫玛依拉的姑娘引起阿米 娜的注意。她的歌声、舞姿使阿米娜时时想起失散多年，也叫玛依拉的亲生女儿。因时间紧迫，未能与姑娘深 谈即匆匆分手，只知道姑娘也住在城 里。招生工作十分顺利，报考者络绎不绝。可考生中唯独不见玛依拉的名字。阿米娜四处打听，终于找到玛依拉家。阿米娜向玛依拉的父亲艾买提说明来意，艾买提当即反对并下了逐客令。应考那天，玛依拉偷偷溜出家赶到考场，她那优美的舞姿和动人的歌声，更坚定了阿米娜要录取她的决心，但玛依拉又被追到考场的父亲拖回家。阿米娜让努尔去做艾买提的工作，交谈中，努尔向艾买提讲述了阿米娜在“文化大革命”中失去丈夫，受尽迫害，以致亲生女儿小玛依拉不幸失散的往事。艾买提猛然悟到，阿米娜正是当年自己抚养并送去当演员的阿依霞姆。而十二年前自己在街头收留的那个怀抱舞鞋的小女孩就是阿米娜的女儿。他不愿玛依拉离开自己 ，但为使阿米娜母女团聚，艾买提还是决定将玛依拉送到歌舞团，并将那双珍藏多年的舞鞋交给玛依拉。当阿米娜看到玛依拉保存的那双舞鞋时，明白了一切。阿米娜和玛依拉在国庆会演节目舞剧《明月》中饰演母女俩 。演出那天，玛依拉收到艾买提来信 ，知道自己的生母就是阿米娜，不禁欣喜万分。舞台上，随着“妈妈”的 呼唤声，母女俩终于相认。

中学2年级学生丰田明（井上和彦 配音）生活在一个单亲家庭，父亲终日忙于公司的事务，鲜少过问儿子的日常起居。他在学校里也充满诸多不快，老师的揶揄和同学们的嘲笑都令他对周遭充满绝望。偶然的机会，丰田在一个阴暗角落的墙壁上发现一幅海报，海报上清纯美丽少女的形象让他心有所动。这时，女孩竟然开口与他说话，短短的交流过后，丰田将阿露（島津冴子 配音）的海报揭下带回家中。在此后的日子里，丰田与阿露俨然一对情深意笃的小情侣，而他对周遭的一切也越来越绝望了……本片由著名漫画家手冢治虫自编自导，收入在手冢治虫漫画全集第4卷。

失意落魄的演员金俊淳（金相庆 饰）遭遇人生低谷，朋友邀他去春川散心。也因此，他结识了秀婷（芮智媛 饰），她对金俊淳心仪已久，为彼此结识感到高兴，他们的关系迅速进了一步。但是俊淳对她却没有更多的好感，赶着离开了春川。中途在火车上，他邂逅了少妇孙娅（秋相美 饰），双方谈得相当投 机。孙娅认识他，但俊淳一下子记不起在哪见过她。俊淳想着能进一步突破，尾随孙娅到了她家附近，并且再次约得对方出来。当他大表爱意，想着能和对方长久相好之时，上天却开了一个玩笑。

抗日战争初期，深受日寇之害的敌占区民族资本家王尧翁为自保，以提供军饷和军械装备为条件，提出与国民党某军长、他的结拜兄弟于子才合作训练一支对抗日寇的女子别动队。于子才答应，派出自己的贴身警卫官杨干乔（刘威）负责执行以“蓝色铁锚行动”为名的特殊训练任务，八名流亡女青年被带到深山中的偏僻军营，开始了严格、残酷的训练。王尧翁运给于子才的军饷和军械被勾结日伪汉奸的田八爷所截，女子别动队第一次出动，虽有队员牺牲，但出色完成任务，王尧翁非常满意，挑出菲菲（张悦楷）作他的贴身保镖，其他队员在杨干乔带领下深入敌占区继续行动，漂亮的林曼云（何晴）化身当红舞女出现在汉奸头目宋宝先身边。风云变幻，王尧翁与于子才为了私利也做汉奸，而杨干乔对于子才向来死忠。