故事发生在20世纪80年代的偏远山城。南宿一中的优秀教师苗宛秋（于谦 饰）踌躇满志，迎来了新一届的高中学生。开学第一天，霸气十足的苗老师便给这群性格张扬、问题多多的学生们一个下马威，无论是桀骜不驯的混混洛小乙，还是一脑袋鬼点子的王海，无论是投机倒把的耗子，还是虚荣张扬的关婷婷，都被他收拾得服服帖帖。只不过这帮孩子表面顺服，背地里却与苗霸天展开了旷日持久的战争。在战争的过程中，专横的苗霸天不时展现温情的一面，他的古道侠肠更是令孩子们暗自佩服。转眼三年时光过去，懵懂无知的孩子们渐渐长大，他们似乎开始认识到苗老师最真实的一面了……

1940年的冬天，中国孤儿楚楚（郭柯宇）和罗小蛮（徐啸力）被送入莫斯科近郊的伊万诺夫国际儿童院学习。课堂上，当楚楚讲述自己亲眼目睹父亲惨遭法西斯刽子手杀害的情景时，老师和同学都震惊不已，随后，她和罗小蛮过上一段相对平静的日子，两人后来因夏令营分头去了不同城市。德军入侵莫斯科令楚楚又一次亲眼目睹死亡，而她自己也被德军抓住，落入一个有在女性人体上纹身作画癖好的德国将军之手，噩梦自此不断，罗小蛮则在后方当上了递送阵亡通知的“黑色信使”。

國內首家精品旅館業者為慶祝旗艦店開幕砸下重金拍攝三部愛情小電影，以旅館房間作為電影拍攝場景。邀請到執導國片「花吃了那女孩」陳宏一導演拍攝名為「送餐服務」的小電影，透過故事中女主角每天送餐給客人，幻想每間房間裡的情慾故事，不論是「兄妹的愛的不倫」或「芭比的性愛論」，都是內心渴望與想像之間拉扯。陳宏一導演表示:這部電影的極短篇，讓我重新咀嚼廣告和電影之間，邊界模糊的另一種創作！我希望可以透過鏡頭，將每個人的性幻想表現出來，讓民眾去思考幻想與真實世界的那種差別。陳宏一導演早年從拍攝司迪麥口香糖奠定在廣告界的傑出導演地位，而這次所拍攝的短版小電影對他而言，則是另一種創新。第二部由羅景壬導演所執導的「浴帽」，是一部發生在都會成年男女之間荒謬的情愛喜劇，羅景壬導演運用電影台詞:「滑稽的刀畢竟還是一把刀」來說明愛情沒有對錯，他表示:我用幽默輕鬆的態度來看待情慾這件事，透過男主角不斷重複著一樣的劇情，來思考愛情本身就很不可理喻這麼一件事。」。而第三部小電影是由日本導演神山雅美所執導的「無味皂」，對於電影本身，神山雅美導演表示:「我想拍出無味皂強調的那種神祕卻又激情的氛圍，也許大家會認為劇情很驚悚、讓人心驚膽顫，不過我想表現的只是一種黑色幽默罷了! 」神山雅美出生於巴西，在紐約受教育，曾工作於王家衛的電影工作室；神山雅美的作品有很好的美術經營、風格優美、視覺細膩，將來希望可以成為獨立製片的電影導演。

取材于著名的敦煌壁画。在唐代的河西走廊，飓风骤起，将波斯商人伊努思带领的商队卷入了风沙之中，伊努思被埋在沙堆里。中国画工神笔张和女儿英娘，无意中发现了伊努思，及时救了他。神笔张父女与伊努思告别后，不幸为盗所劫英娘被匪首窦虎劫走。英娘被迫学艺，在皮鞭和鼓乐声中长成了一个出色的歌舞伎艺人。五年后，窦虎带他的百戏班子来到敦煌市集，英娘含悲起舞，博得了众人的喝采，也引起了掌管市集贸易的官吏市令的邪念。这时，神笔张寻女也来到市集，终于与女儿英娘相遇。窦虎拿出伪造的"卖身契"，阻挠父女团聚；垂涎于英娘美色的市令也从中作梗。这时，在此经商的伊努国挺身而出，不惜以重金为英娘赎身。在莫高窟内，女儿的舞姿，激发了神笔张的灵感，绘出了敦煌壁画中的衡世珍品--《反弹琵琶伎乐天》。伊努思前来看望神笔张，发现洞窟内的壁画和彩塑，为之惊叹。当窟内充满欢乐气氛之时，市令要将英娘征为歌奴，企图霸占她。英娘惊闻噩耗，失声痛哭。神笔张忍痛把女儿托付给生死盟友伊努思，让她随商队逃往异国。市令诡计未逞，将神笔张囚禁莫高窟内，罚他戴镣作画。一日，河西节度使偕夫人来到莫高窟，看到《反弹琵琶伎乐天》的高超画艺，赞赏不已。当他见到身带镣铐的神笔张时，大为吃惊。他得知真情后，当即下令为他除去长镣，并赏给神笔张一支官制画笔。从此，神笔张获得了自由。3年后，唐朝要召开27国交谊会。伊努思奉命作为波斯通商使节，就要率商队启程，英娘随商队返乡，欣喜万分。为感谢波斯亲人伊努思一家救护之恩，她将精心绣制的珍品《反弹琵琶伎乐天》赠给他们。神笔张得知27国交谊会即将召开，企望爱女能随商队返回。突然，他发现窦虎和市令正在密谋拦截波斯商队，他不顾危险，欲向商队报警，不幸被窦虎暗箭射中，倒在沙丘下。伊努思的商队遭到伏击，货物被抢劫一空，狠心的市令还要杀人灭口。危急关头，神笔张苏醒过来，爬上烽火台，点燃了烽火。市令与窦虎见已惊动四方，仓皇而逃。伊努思急步跑到神笔张身边，黯然泪下，英娘更是悲痛万分。神笔张临终前把窦虎的暗箭交给英娘，嘱咐伊努思和女儿一定要剪除市令和窦虎这些奸官恶贼……英娘悲痛欲绝，发誓为父报仇。27国交谊会隆重开幕。市令、窦虎把抢来的宝石琵琶献给河西节度使，以求升赏，这时，化装成老者的伊努思，向节度使请示献艺。英娘面蒙褐纱，跳起了盘上舞，获得了宾主的赞赏，舞罢，英娘扯开面纱，持箭直指仇人，并向节度使呈上暗箭，诉说使书被劫、父亲遭害的经过。节度使义愤填膺，下令拿下市令、窦虎，严惩了奸官恶贼，确保了中外通好。