大富豪藤本は壮年の頃より女に対しての横暴を持って花柳界を荒してきたが、遇々彼が目を付けた若き芸妓、折枝は図らずも彼が昔、弊履の如く捨てた女の忘れ形見である事を知り、鉄槌を受けたように悔恨の情に襲われた。若き頃の過ちを償うため、折枝の幸福を蔭ながら護ろうとした藤本だが、運命は皮肉なもので、我が息子良樹が、腹違いの妹とも知らず折枝に恋してしまったのである。さらに、良樹の竹馬の友佐久間も折枝に心惹かれており、折枝を中心に恋心が複雑に渦巻くのであった。折枝も又、藤本の魔手の次は二人の間の板ばさみに悩む。更に、良樹の妹で社交界の花形早百合子が、その見識とは裏腹に佐久間を恋するという、真に大都会東京の片隅は、めまぐるしく動き続け、因縁の糸に操られるがごとく皮肉な微笑を残して今日もすぎてゆく。

十九世纪六十年代的美国芝加哥灰熊橄榄球队可是名噪一时的强队，多次取得令人羡慕的成绩。作为球队的核心，布赖恩一直是灰熊队最主要的后卫人选。直到有一天曾经为大学全明星球员的贾乐来到了灰熊队，并以其突出的表现欲取代布赖恩在队中的位置。出于误会，布赖恩开始处处与他作对并经常取笑贾乐。然而这一切被教练看在了眼里，在那个种族歧视盛行的年代，教练把布赖恩和贾乐安排在同一个寝室里，这一举动立刻引起外界的极大反响。然而随着二人的慢慢相处，布赖恩很快被贾乐忠厚的为人和敬业的精神折服，两个人最终成为了挚友，并一起为灰熊队创造了无数次辉煌。不但如此，就连他们妻子之间的关系也日益密切，两家渐渐成为了互相帮助的好朋友。但天有不测风云，在一次比赛中贾乐意外受伤，膝盖伤情严重，很可能再也打不了球。在贾乐饱受病痛折磨的时候，布赖恩与妻子经常安慰他，想尽办法使他不失去打球的信心。布赖恩每天不厌其烦地帮助贾乐做康复训练，几个月后贾乐的腿神奇般地康复了。贾乐又一次回到了这支给过他荣誉也因他而辉煌的球队，与此同时在内心他也深深地感激布赖恩这个好朋友，希望与他一起为球队取得更多地辉煌。又一个新的赛季来到了，然而布赖恩的身体却日渐衰弱。医生的诊断简直令人震惊:他患上了一种非常罕见的癌症。眼看布赖恩的身体日渐虚弱，贾乐一家和布赖恩的妻子一直在他身边支持、鼓励着他，希望他能够尽早战胜病魔重新回到自己为之奋斗的球场。但是情况似乎越来越遭，医生不得不切掉了他的肺，日后他将再也不能继续打球了。对于一个运动员来说这无疑是最痛苦的一件事情，虽然如此，但布赖恩还是乐观地面对着这一切，并与死神顽强地进行着斗争。虽然包括贾乐在内的所有队友及朋友一直在尽最大努力帮助他，但最终他还是没能逃脱病魔的控制，永远地离开了他热爱的橄榄球运动，离开了他为之奉献的灰熊队，使所有热爱他的人失去了一个开朗、热心的好朋友。

故事发生在1964年的6月，一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持，之后一行人音信全无。鲁帕特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和艾伦（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）是两帮调查局的探员，他们被指派调查这起恶劣的事件，然而，当两人到达小镇开始调查时，却发现他们的工作遭遇了重重的困难，没有人愿意相信他们，更没有人能够提供有价值的线索。皮尔（布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰）是小镇的副镇长，同时亦是一名坚定的三K党成员，个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇，随着时间的推移，皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情，这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。

女警 Yeon-hwa 正在调查警队内部的一宗案件，警方怀疑警察队长的太太与骗徒Poong-sik有秘密来往，于是Yeon-hwa开始对Poong-sik展开调查。她先到Poong-sik所任职的医院，扮作是院内的病人。当 Yeon-hwa不断搜集证据的同时，发现Poong-sik原来在舞坛相当活跃。而Yeon-hwa为求找紧每个调查机会，不惜学习跳舞，试图与Poong-sik接触。可是在不知不觉间，Yeon-hwa爱上了自己的调查对象 … …