德市（德大寺伸 饰）是一名周游全国的盲人按摩师，他与好友福市（日守新一 饰）结伴而行，来到了位于山中的温泉旅馆。在鲸屋，德市邂逅来自东京的美丽女子三泽美千穗（高峰三枝子 饰），虽然双目失明，但是德市依然为这个女子所倾倒。住在隔壁女神旅馆的大村（佐分利信 饰）和侄子研一（爆弹小僧 饰）同样来自东京，在这风景如画的地方，美千穗和大村似乎心中情愫萌动，这令德市感到隐隐的妒嫉。与此同时，鲸屋和女神旅馆先后发生盗窃案件，有人趁客人洗温泉时将其财物盗走，一时间人心惶惶，不少人怀疑这是那个东京女子所为……

在我国北方某地国境线上，发生了一起越境敌特被我击毙的案件。公安局侦察科长李欣等奉命赶到现场，他们认定敌人搞的是双线派遣，另一特务已潜入境内。潜入的特务沿途布雷，老魏爷在追捕中触雷负伤。李欣奋不顾身跳崖排雷，跟踪追击敌人。潜入江城的特务，冒充转业军人，化名周英杰，与潜伏特务“紫貂”挂上了钩。“紫貂”通过“熊钟”这个联络工具，控制着代号叫“银狐”的特务康一挺，巧妙地指挥周英杰的活动。“紫貂”通过周英杰，与某国驻我国大使馆以外交官身份出现的间谍取得联系，又通过康一挺，借“八一四”战备工程总工程师夏明非之手，把周英杰安插在该工程当汽车司机。为了搞清敌人活动的来龙去脉，李欣以“安全检查员”身份，深入到“八一四”工程里去。“五一”游园会上，李欣以“上司”身份从康一挺口中知道敌人“上司”的代号叫，“紫貂”，同时知道敌人已把窃听器通过夏明非带到了市委战备工作汇报会上。市委会被窃听，公安战士们都很着急。在开往北京的火车上，李欣假扮“紫貂”，出现在去北京送情报的康一挺面前，追回了装有录音带的“熊钟”。长城脚下，李欣又假扮“银狐’i康一挺，与谢尔丘克等周旋，掌握了破案线索。李欣等深入调查，证实了“紫貂”就是前特种物资局长姚秉章，而“熊钟”则是12年前某国间谍彼得洛夫离开江城时送给姚秉章的特殊“礼物”。一场战斗打响了。李欣等首先团结了夏明非，接着又利用姚秉章急于看到《纪要》文本的心理，巧妙地为他安排了作案机会。姚搞到文件后，正自鸣得意，我公安战士早严阵以待，一番搏斗后，活捉了周英杰，拿获了间渫谢尔丘克、沃洛诺夫，潜伏特务“紫貂”姚秉章也得到应有的下场。谢尔丘克、沃洛诺夫被驱逐出境了，但12年前离开我国的某国间谍彼得洛夫又被派回北京，斗争仍在继续……

江湖从来就是非横生。自从如来天尊（曹达华 饰）自创了威力无穷的如来神掌后，武林中的各门各派都虎视眈眈，天尊不胜烦扰，将如来神掌和火云战衣传与了徒弟古汉魂（万梓良 饰）后，圆寂过世。从此古汉魂自称火云邪神，在武林上大开杀戒，引发了一场武林浩劫。一晃眼二十年过去了，古汉魂早已退隐多年，一日他从悬崖底救起了因和师傅女儿（余安安 饰）相恋而被师傅击下山崖的青年龙剑飞（尔冬升 饰）。古汉魂将他毕生所学都传与龙剑飞，让他穿上火云战衣，代表火云邪神重出江湖。从此江湖又将不得安宁！

拥有犯罪前科的男子阿金（乔什·斯图尔特 Josh Stewart 饰）靠着一份除虫的工作养家糊口，但是这点稀薄的工资对于巨额放贷以及等着吃饭的老婆孩子来说无异于杯水车薪。万般无奈之下，他打起雇主——珠宝商人迈克·切斯（Michael Reilly Burke 饰）的主意 。适逢切斯一家外出度假，阿金找到当年的好友罗伊（罗伯特·维斯登 Robert Wisdom 饰），他准备从切斯家偷出珠宝并拜托罗伊销赃。入夜，阿金潜入切斯家空空荡荡的房子里。但他的运气实在太差了，他发现已经有人先行来到这里。那个自称“收藏家”的神秘男子似乎目标并不在钱财，而是人命。阿金想要知难而退，结果发现自己被困在了这所地狱一般的房子中……