“山田修和晚上好”是一支不成功的歌手组合，由队长山田修、主唱天野真吾和和声市村敏树、入山晃、青木五郎、西一夫组成，他们已经坚持了十年，但依然没有一支火爆的单曲。他们唯一能做的就是省下钱到各个乡村巡回演出。接到邀请的他们来到了队长山田修的出生地，东北地区的一个小镇，在那儿他们遇见了久间部爱，一个梦想成为歌手的女孩。她希望能加入他们的组合，但当她准备就绪上台演出时，一切都陷入了混乱之中。

十六世纪的朝鲜朝时期，一起范围波及全国的假币案令朝廷颇为头疼。女捕快南顺（河智苑 饰）与老练又诙谐的搭档安捕快（安圣基 饰）着力调查此案，二人在集市上发现假币之线索，却不料嫌疑人尽数被一名蒙面的刀客杀人灭口，南顺紧追不舍却无法将刀客截留。安捕快与南顺二人从铸造假币所需印章的匠人入手，取得了蒙面刀客的画像，并根据此线索跟踪藏身大臣家中的疑似刀客——哀伤之眼（姜东元 饰），南顺在接近刀客时，不经意间，为其优雅的气度所打动，一番交手之后，南顺再次失败，但两人的心中，却留下了彼此的印记。南顺不屈不挠，请命进入大大臣家中搜查，这一对冤家的情缘还在继续……

屌丝小妖王大锤（白客 饰），他生来便与常人不同，两耳尖尖，又有些小法力，总是自诩本地妖王。但让他万万没想到的是，在遇到唐僧师徒四人组后，他的命运发生了逆转；而对于唐僧师徒四人组来说，遇见王大锤也是无比郁闷的第八十二难。双方因此上演了一出相爱相杀，令人捧腹的奇幻冒险。

这部样片诞生于1969年，13分钟长度的片子中，除了鲁邦们两度耍弄钱形警部之外，还介绍了主要人物背景。作为样片已经可以看出鲁邦系列今后的很多特色，后来的第一部TV系列的片头就是用这部样片经过重新加工剪辑制成的，样片中鲁邦在夜色中逃脱追击的画面后来成为了鲁邦系列的一个代表镜头。当然也有些设定尚未最后定型，人物脸部与后作有所不同，而是更接近于Monkey Punch的漫画原作的样貌。声优阵容也不完全同于后作，担任鲁邦声优的是野沢那智而非山田康雄，而纳谷悟郎在其中负责的是五右卫门的配音，而不是后来系列中为人熟知的钱形警部。ルパン三世：野沢那智次元大介：小林清志峰不二子：増山江威子石川五ェ門：納谷悟朗銭形警部：近石真介明智小五郎：北村弘一ナレーション：田中信夫原作：モンキー・パンチ（漫画『ルパン三世』第57・59・72話より）アクションシーン作画監督：大塚康生音楽：前田憲男演出：大隅正秋キャラクター設定：芝山努原画：杉井ギサブロー、小林治、大塚康生、芝山努製作：東京ムービー