一个16岁的女孩从夏令营回家，得知她妈妈有了个要结婚的新男友，而这个迷人、帅气、聪明的男人，看起来可根本不像是人类。

汐见（細川俊之 饰）是一家私人疗所的精神分析医生。一天，诊所里来了一位年轻美丽的女性患者麗子（黒沢のり子 饰）。自称看电视和听收音机的时候，对白和其它声音都能听见,唯独听不见伴奏音乐。去妇科医院查过后，又被告知并无大碍。经过初步诊断，汐见了解到世家出身的麗子，从女子大学毕业后，就在东京的贸易公司工作，现在的恋人是同事江上隆一（森次晃嗣 饰）。少女时代，麗子曾被父母定下的未婚夫俊二（三谷昇 饰）夺走童贞，她一直为无法向江上告白这段隐情而苦恼。治疗过程中，汐见发现麗子所谓的症状是个谎言，其实是想掩饰跟江上做爱时没有快感。于是，汐见把治疗改成了自由联想法，让她把心中浮现的一切都说出来－－儿时的麗子、蓝色的折纸变成了蓝天、剪刀划过天空、从黑色裂缝中跑出来的公牛、牛犄角转变为男根迎面扑来、正在刷剪子的麗子、剪刀不知不觉变得巨大成为麗子的双脚、麗子美丽的小姨、一袭黑衫的年轻男人偷偷潜入、互相纠缠的两个人...汐见认为男人的剪刀是麗子的良心，女人的剪刀是麗子的欲望，她既爱男人又恨男人，因此汐见判定麗子小时候一定有过异样的性经历。丽子终于坦白了幼年时被哥哥爱抚的事，黑衫男人就是哥哥（高橋長英 饰），因与小姨的私情败露后离家出走。当初麗子与江上初次约会的时候，就是因为他的黑衬衫和黑裤子酷似哥哥才一见倾心。几天后，在看望因癌症而病危的俊二时，麗子将她的手贴在俊二的胸前，忽然露出恍惚的表情，大声喊着“能听见音乐了”。之后在海滩邂逅一位欲寻短见的性无能青年花井（松川勉 饰），又出现了类似的情形。为什么只有病人和性无能者才能让自己获得快感，麗子感到异常困惑。经过汐见的反复追问，麗子终于回忆起与哥哥交合的一幕...听完告白的汐见对麗子说，治疗的方法只有一个：必须再一次和哥哥见面。在哥哥的房间里看到啼哭不止的婴儿后，目瞪口呆的麗子，眼泪夺眶而出。汐见理解了一切，麗子真正的欲望是生下哥哥的孩子，不感症就是在努力地保护子宫，所以只有病人和性无能者才是安全的。但是现在努力白费了，哥哥的孩子已经出生了。汐见温柔地对麗子说：“你的病治好了。”一周后，麗子给汐见发来了电报。

1940年的冬天，中国孤儿楚楚（郭柯宇）和罗小蛮（徐啸力）被送入莫斯科近郊的伊万诺夫国际儿童院学习。课堂上，当楚楚讲述自己亲眼目睹父亲惨遭法西斯刽子手杀害的情景时，老师和同学都震惊不已，随后，她和罗小蛮过上一段相对平静的日子，两人后来因夏令营分头去了不同城市。德军入侵莫斯科令楚楚又一次亲眼目睹死亡，而她自己也被德军抓住，落入一个有在女性人体上纹身作画癖好的德国将军之手，噩梦自此不断，罗小蛮则在后方当上了递送阵亡通知的“黑色信使”。

故事讲述刚离婚不久的格雷格(威尔逊饰)遇到了迷人的伊莎贝尔(海耶克饰)。伊莎贝尔住在大街上，认为这个被污染、破败不堪的世界并不是真实的。她相信这个丑陋的世界是在一个美丽、和平、“真实”的极乐世界的内部。起初格雷格表示怀疑，但他最终发现这个理论很有道理。