一名全副武装的士兵回到了故乡，只为了送出一封向心上人表露心意的书信。但在度过梦一般和平宁静的午后之后，士兵却最终得知那封信其实早已送达......

单纯善良的北白川玉子（洲崎绫 配音）、外刚内柔的常盘绿（金子有希 配音）、我行我素的牧野神奈（长妻树里 配音）和外冷内热的朝雾史织（山下百合惠 配音），四位好友相互陪伴，度过了人生中最快乐的三个年头，如今，毕业季在即，面对尚且处于迷雾之中的未来，四个女孩心中有着隐隐的不安，但更多的，还是对日后生活的希冀和幻想。玉子家中世代经营着一间打糕店，而玉子又是家中的长女，这让玉子不得不开始考虑起了继承家业的想法。与此同时，玉子的青梅竹马大路饼藏（田丸笃志 配音）亦有着自己的选择，尽管他家和玉子家是商店街的竞争对手，但他俨然已经喜欢上了可爱的玉子。

遥远的国度里有个爱做梦的男孩。一天，他把一条从水塘中捉到的鱼儿幻想成了美人鱼，并为自己编造了一个美丽的童话故事。后来，男孩把“美人鱼”带回家放进鱼缸指给父母看，父母异常恐慌，因为该国度禁止人们做白日梦。紧接，男孩迎来被警察盘问、医生治疗的日子，但他脑子里依旧挥不去美人鱼的身影，不过慢慢地，他的记忆开始模糊。治疗有了效果之后，男孩被释放回家，看见鱼缸里游着的真是别人所说的一条普通的鱼儿时，他非常伤心，手捧鱼儿来到最初发现“美人鱼”的水塘。

日本战前电影巨匠沟口健二(1898年5月16日～1956年8月24日)艺术创作黄金时期的几部代表作之一！谦吉的父亲在信州开旅馆。这位少爷与家中的女佣人阿文相爱，阿文已怀有身孕。为不让丑事传开，两人一同私奔到东京，在朋友广濑的公寓里借宿。可是没过多久，广濑面露难色，两人只好搬出公寓。谦吉的父母也到东京来接儿子回家。谦吉丢下50块“分手费”，溜回老家去了。阿文在一个名叫芳太郎的琴师帮助下生下孩子。她拼命干活，挣钱维持生活。不幸芳太郎因与人发生口角被捕入狱。等他出狱后，阿文已成了咖啡馆的女招待，昔日的纯情女子已变成了荡妇。后来阿文与芳太郎共同生活，作为表演相声节目搭档，云游四方卖艺为生。旅途中，他们的儿子谦太郎降生了，可是两人仍然像浮萍一样，到处为家。碰巧他们回到阿文的故乡演出。阿文与谦吉重逢。谦吉受良心谴责，十分痛苦。他苦苦哀求阿文原谅他，希望能破镜重圆。阿文犹豫不决的时候，遇到的却是芳太郎嫌恶的目光。其实芳太郎深爱着阿文，眼看着她将要被昔日的恋人夺走，才疾言厉色，大发雷霆。阿文受不了芳太郎的无礼举动，又回到谦吉身边。可是谦吉冷漠无情的父母仍然不承认这个儿媳，并总用污言秽语刺激阿文。阿文不堪忍受，终于又回到流浪艺人中间。在漂泊不定的生活中，在简陋的舞台上，阿文与芳太郎尝到了真正的幸福。该片是俄国作家阿尔斯泰的小说《复活》在日本的翻版。讲述一个下层女子如何直面艰难的人生，属于沟口健二的温情之作。该片是新兴电影厂的第一部作品。主演阿文的饰演者山路振富子是个经沟口健二导演苛刻培养的演技派明星，她在此片的表演成为作品最值得一提的亮点，在当代设立了山路振富子表演奖。此片是日本战前电影巨匠沟口健二艺术创作黄金时期的几部代表作之一。影片被选入日本名片200部，并曾获电影旬报十佳奖第三名。