战争结束后过了三年，著名画家小野益次步入老年，他所居住的小镇从战后的废墟逐渐恢复，他在镇上过着安稳的生活。他心爱的女儿和外孙到访，他和熟悉的酒馆老板娘闲谈，他邂逅战前的旧友。就在二女儿开始考虑一门婚事的时候，小野发现了周围人的目光有所转变。他本认为自己是抱着坚强的意志为了国家一直鞠躬尽瘁，为什么现在却非得遭受大家的责难呢？他也渐渐认识到害怕自己曾经的影子是因为自己的软弱…

一名植物学家花费了8年的时间通过太空飞船Valley Forge保存着地球上带出来的植物标本。当接到命令要摧毁标本并返航的时候，他劫持了飞船...

当滂沱大雨带来一片黑暗之际，一颗毒气弹从一栋阴森大楼的窗户被丢了出来。接着一组武装部队在惊惧中进占了大楼，为的只是要搜寻一项可怕仪式的残存者。死尸的气味弥漫在室内，突然间，一滴血落在其中一位士兵的防毒面具上。这滴血引导了搜寻人员，在天花板里发现了成堆的尸体，在这些血淋淋的尸体之中，他们发现了一位生还的怀孕妇人，但是当她被送往医院之后，旋即在生下一名女婴后死亡，那真是一个生死纠葛的离奇夜晚。三个招魂者，朴神父 (安承吉饰) 、短剑客贤男 (申贤俊饰) 和神秘小子俊镐 (吴贤哲饰)，正和想要破坏这个世界的邪灵对抗着，他们在新闻资料里发现了二十年前那场只有五人生还的神秘屠杀，他们也发现邪灵靠着那些生还者的血来维生，并且还想藉着仙姬 (秋尚美饰) 的身体来转世，她就是二十年前的大屠杀中那位怀孕妇人的女儿。当最后一位生还者遇害之后，短剑客却被怀疑涉及谋杀，他知道目前只有一个方法能阻止恶魔的复活，唯一的希望就是找到仙姬，并在恶魔利用她转世之前杀掉她。仙姬并不知道自己的出身背景，她担任技师，像寻常人一样过着正常生活，短剑客将她的身世和命运告诉了她，他要求她必须在邪恶命运战胜自己灵魂之前自杀。她无法相信邪灵会藉由她而转世，并且尽全力来对抗命运，但是在她遭受到一个被控制的士兵攻击之后，她开始相信命运；三个招魂者适时解救了她，并把她安置在他们的藏身之处。她感受到三人的照料，尤其是来自道貌岸然的短剑客的关怀，更让她印象深刻；她爱上了他。仙姬十分善解人意，她发现短剑客对她的同情，尽管他的任务是要杀掉她。在此同时，警方攻入了他们的藏身处，想要逮捕涉有重嫌的短剑客；三个招魂者和仙姬仓皇的从下水道逃跑，更糟的是，警方为了阻断他们的退路，放火烧了他们的藏身处，短剑客用他的身体来保护仙姬，抱着她跳进水中，他们两人和朴神父失散了，这时候一个记者救了他们，他也正在调查当年那件谋杀岸。奄奄一息的短剑客，在逃离火场的时候几乎用尽了最后一点力气，看着他受苦，仙姬对他的爱与越来越强烈，她决定要在其他招魂者受伤之前，面对那邪佞的恶魔。在仙姬失踪以前，短剑客并没有发现自己有多爱她，他藉由自己受过加持的短剑"月之香"恢复了精力，他来到恶魔的祭坛，想要救出仙姬，而朴神父则想要用十字架和圣水来解救受到邪灵控制的神秘小子。现在，招魂者和恶魔的战斗就要展开，最令人战栗的时刻终于来临...

一个思念妈妈，却不知道妈妈已经去世的小男孩，一个即将结束35年职业生涯的911接线警察。这两个看似毫无关系的两个人，却因为小男孩深夜一通报案电话，开启了一段温馨感人的故事。