大提琴家Aika和钢琴家Takaya是一对情侣，他们有着同样的梦想：希望可以用音乐来感动世界。为此经过艰苦的努力，一首叫做“天使印记”的歌诞生了，但是钢琴家不幸离开了人世。为了纪念爱人，大提琴家在全世界范围内表演“天使印记”这首歌。与此同时，奇迹也在世界各个角落上演……影片基于从无声漫画大赛中选出的五部作品，以及导演北条司创作的《序言》和《结局》制作而成。

描写的是一对孪生姊妹（胡蝶兼饰）的不同遭遇。妹妹二宝自幼跟随私贩洋枪的父亲逃往城市，长大以后被父亲送给了军阀钱督办做姨太太；姐姐大宝则和母亲（宣景琳饰）一起住在乡下，后来嫁给一个穷苦的木匠桃哥（郑小秋饰），父母姊妹不通音讯，彼此不知下落。十多年后，大宝夫妇和母亲从乡下流落到城市。桃哥去做工，大宝抛下未满月的孩子，到钱督办的公馆去当奶妈，她带的正好是二宝的孩子。二宝作为主妇，对大宝非常冷淡，甚至因为大宝外貌酷似自己而感到反感；大宝为了保住饭碗，只好尽心服侍小主人。一天，桃哥干活时摔伤，无钱医治，大宝便恳求二宝预支一点工钱，但二宝非但不肯，反而打了大宝一记耳光。大宝为了救治丈夫，便窃取了小主人的金锁片，不巧又被钱督办的妹妹撞见，大宝失手碰倒花瓶，致使钱妹遭误伤而亡，大宝即以杀人罪入狱。大宝入狱后，母亲前来探监，才发现主办大宝一案的军法处长正是遗弃自己多年的丈夫。丈夫在妻子的愤怒斥责和要求下，安排妻子和大宝、二宝会面。真相大白后，二宝终于为母亲和姐姐的苦难遭遇所感动，不顾父亲劝阻，带领她们驱车前往钱督办处求情。1934年，《姊妹花》被评选为最佳有声片；1935年，《姊妹花》曾和《渔光曲》等影片一起被推荐参加莫斯科电影节展映。

富少贾博古放荡形骸不学无术，看上娴熟端庄的民女似雪后，妄图与之结为夫妻，似雪不堪其烦，相告若能高中状元，就会下嫁。两人对话被算命先生听到，为骗取几两银子，算命先生奉承富少赴京赶考定能高中，喜得他连忙收拾行装和下人一道赴京。半路遇到九千岁，由于自小目中无人，他反让九千岁让道于他，并放言自己会高中三甲，九千岁听闻，来了兴致，让下人递上名片想一窥他如何高中。深更半夜两位主考官正在商讨该让哪位高官托付的“俊才”做状元时，富少叩门，一见来者手拿九千岁名片，两人有了主意。第二日，富少理所当然成为状元郎。更为讽刺的是，这位目不识丁的新科状元郎随后竟然“因祸得福”连升三级。@m.yakutv.cc

1930年代，为了调查铁路员工的出勤状况，举发铁路员工中的不良分子，欧文（罗伯特·雷德福饰）悄悄来到了密西西比小镇上，他和房东的女儿艾娃（娜塔丽·伍德饰）坠入情网；被解雇的铁路员工愤恨难消地围殴他，这使他们两人决定到新奥尔良重新生活；谁知女方的母亲从中作梗，迫使他们分离；女孩对人生感到疲惫不堪，竟沦落风尘。