六朝古都开封，皓月当空的夜晚，烟花绽放，人声鼎沸。在人头攒动的茶馆内，美丽少女弹着琵琶吟唱婉转悠扬的调子。一个文弱平凡的少年寄入人群，呆呆张望着台上的姑娘。演出结束后，少年和女孩提着灯笼，并肩走在河边。他们是比邻而居的旧相识，少年假托随哥哥出门应酬，顺道慕名来听女孩的演奏，唯唯诺诺，欲说还羞，对比女孩的坦荡爽朗，男孩是如此内向文弱。他们一路闲聊，全然没注意到屋顶上两个人影连番穿梭，紧紧跟在他们身后。不知不觉，两个孩子来到了恶徒云集的四角亭，争端也由此而起……本片为华语导演杨德昌未完成的遗作《追风》样片。

大菩薩峠の頂上。机龍之助（市川雷蔵）は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜（中村玉緒）から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、お浜を妻として共に江戸へ向かう。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、龍之助の妖剣を討つべく、剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。兵馬は龍之助の行方を突き止め、果たし状を送りつける。兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。途中、お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。雷蔵は、クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。また中村玉緒が、お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。

我要给大家讲的是关于我三个爸爸的故事，我的三个爸爸不是我的亲爸爸，他们是三兄弟，却又不是亲兄弟······

三浦晋作是电视台的临时演员，与电视台的新演员森崎小夜子长期同居。一个陌生女人带来个六岁大的小孩，说孩子的母亲已赴美国，临行前告诉她孩子的父亲是含晋作在内的五个男人中的一个。晋作毫无记忆却不得不留下孩子，并决定带孩子去找其生父。小夜子亦因寻找自己的亲人在外旅行。途中二人巧遇，便同至尾道找到了第一个男人田岛。田岛称自己已于十年前做了结扎手术。二人到别府找到第二个男人青年实业家福田，他正要举行婚礼。小夜子暗相威胁，福田答应给她一大笔钱。二人来到天草，小夜子打听到母亲住在长崎。到长崎后又听说在妓院。小夜子没在长崎找到母亲，却和晋作找到了第三个男人，可惜让其趁乱溜掉。在唐津城小夜子找到了故乡。为找第四个男人二人来到若松，那人却已经死去。死者之妻愿意留下孩子，二人却开始感到孩子留在自己身边更好。