A family struggling with loss finds themselves yuankan.cc at the mercy of an ancient demon trying to destroy them from the inside.

不苟言笑的首尔女警官李英男（裴斗娜 饰），因某件事被“流放”到一个偏远闭塞的海港小镇担任为期一年的派出所所长。抵达当地的第一天，英男便遇见了怯懦沉默的小女孩孙道熙（金赛纶 饰）。道熙是当地唯一的青壮年朴龙河收养的孩子，但是朴及其母亲却经常对道熙拳脚相向，女孩在校期间也饱受同学的欺负。某晚，英男从醉酒的朴龙河手中搭救了道熙，自此之后道熙便成为了她的小跟班。之后的一天，朴母死于意外，这让道熙得以暂时躲在英男的家中避难。在英男的呵护下，女孩的脸上展现了久违的笑容，然而彼时一股暧昧的气氛悄然升起，英男被迫卷入命运的漩涡之中……

出身于富裕家庭的高二女学生艺珍（金智慧 饰）是校内的模范生，却有着成为一名出色伴舞的梦想，而最能了解艺珍想法的人只有她的同校朋友尚禄（姜成勋 饰）。尚禄是一名称职的班长，但他与艺珍一样，无法摆脱模范生名衔的束缚去追寻自己的梦想。在Komodo舞团团长赫（李宰镇 饰）冷静的批评及指出艺珍成为舞者的可能性后，艺珍开始苦恼学业和梦想该如何取舍。其后艺珍决定瞒着父母偷偷地前往舞团练习室练舞，却渐渐无法同时兼顾学业和跳舞。艺珍父母知道真相后，执意把艺珍送到加拿大亲戚家，最终艺珍决定在登上往加拿大的飞机前，为尚禄表演最后一支舞⋯⋯另一主角俊泰（殷志源 饰）是老师眼中的坏学生，一次和学校有名的理性主义者大坤（高志溶 饰）发生冲突后被勒令退学。在街上流连期间，俊泰遇到正在招揽客人的夜店皮条客JiJi（金恩美 饰），因JiJi豪迈的性格而误以为她是男生。为了维持生计，俊泰也成为一名皮条客，并寄居于JiJi家里；JiJi的朋友TiTi（U;Nee 饰）在加油站工作时遇到骑摩托车的钟秀（金在德 饰），被钟秀的表白方式弄得哭笑不得。某天俊泰在JiJi家里找到卫生巾，才发现JiJi是女生，两人的关系亦变得微妙⋯⋯俊泰、JiJi、钟秀、TiTi四人一起骑摩托车奔向东海，享受快乐自由的时光。与此同时，钟秀父亲的手下正在追寻钟秀。四人来到夜店，TiTi告诉钟秀她怀孕的消息，钟秀却生气得把她骂走。在俊泰的了解下，钟秀道出自己是私生子的身份，因担心孩子的将来才会对TiTi动气。此时，钟秀父亲派来的手下突然出现，俊泰和钟秀立刻带着JiJi和TiTi骑摩托车离开。在逃避父亲手下追捕期间，钟秀和TiTi确认彼此的感情。然而他们在避开迎面驶至的车辆时，摩托车失事坠入清平湖中，钟秀和TiTi不幸丧生。意外翌日，钟秀父亲买通警察，只打捞起钟秀的尸体，俊泰和JiJi极为愤怒。二人其后潜入钟秀家中，打劫钟秀的父亲，并告诉他TiTi怀有钟秀的骨肉，钟秀父亲崩溃痛哭。俊泰和JiJi用钟秀父亲的钱为钟秀和TiTi办理后事后，骑上摩托车继续他们的旅程⋯⋯

港日合作一部喜劇「香港大夜總會」，袁詠儀與日本當紅樂隊SMAP成員香取慎吾合演。攝影師柴田(香取慎吾飾)與記者立神(岸谷五郎飾)遠赴香港於偷拍毒品交易時被發現而被追殺，柴田唯有假扮女性與立神成雙成對逃避追殺，亂碰亂撞成為迷城夜總會的叫座台柱……同性戀立神愛上了柴田，而柴田亦愛上夜總會女歌星歌娜(袁詠儀飾)，於夜總會內鬧出連串笑話。