东和大学的主将国分次郎（市川雷蔵 饰）出生于一个富裕殷实的家庭，经营公司父亲常与情人厮混，母亲则尽享牌桌的乐趣。与父母相比，次郎有如生长在泥沼中的一朵白莲，他的心地纯净无瑕，自顾自活在纯粹的剑道世界里，对世俗的一切全不上心。担任主将以来，次郎一门心思扑在剑道部的建设上来，将夺取全国大赛冠军定为终极目标。为此他亲加训练，还时而从父亲处筹款资助剑道部。他以苦行的风格管理着这群充满朝气和干劲的年轻人，但是却遭致周围人的非议。因竞选主将失败的贺川（川津祐介 饰）心生忌恨，时刻企图将这个纯粹近乎神明的次郎拖入泥沼……本片根据三岛由纪夫的同名原著改编，系导演三隅研次“剑三部曲”的第二部。

车夫张大胆（洪金宝 饰）自称胆识过人，神鬼不怕，经常与别人打赌练胆。某天他提前收工，发现老婆（梁雪薇 饰）与别人私通，而对方竟是大胆的雇主谭老板（黄蝦 饰）。谭老板为掩盖真相，派师爷（太保 饰）寻茅山道士钱真人（陈龙 饰）设坛杀害大胆。钱真人设下圈套，借打赌之名将张大胆诱至马家祠堂，施法唤出僵尸追杀大胆。钱之师弟许真人（钟发 饰）不满师兄图财害命、伤天害理恶举。他暗中协助大胆，使之最终逃过此劫。然而谭老板祸心不死，一计不成，再施一计，非置大胆于死地不可……

新上任的青山县商业局副局长周铭，不懂业务，不善于学习，但又自以为是。春节即将来临，市场上缺鸡，周铭主张要不惜代价搞到鸡。商业局干部郭云鹏，一心追求周铭的女儿美艳，此时积极献策，搞所谓"物资交流"，结果用计划商品中的缝纫机去和外县换鸡。在周铭"多多益善"的指示下，还大批购进了许多鞭炮烟花和气球。春节时，青山县供应充足，到处鸣响着鞭炮，飞舞着五颜六色的气球，周铭甚感得意。春节一过，原计划供应的缝纫机没有了，群众意见很大。郭云鹏又乘机讨好，自愿去找门路，用肥皂、香皂到处县换回了缝纫机。县百货公司经理杜海，是个工作勤垦坚持原则的青年。他虽是美艳的恋人，却不顾情面，对周铭这种违反市场供求规律的做法，一再提出反对意见，但周铭执意不听，并为此反对女儿美艳和杜海恋爱。性情脆弱的美艳感到十分为难。理发员廖丽萍是美艳的好友，为人热情正直，她劝说美艳应该和杜海好，对郭云鹏的圆滑和自私很是厌恶。数月后，积存的大量鞭炮、气球无法处理，周铭只得命令各商店搭配出售。结果，鞭炮到处乱炸，造成很大混乱。周铭还建议县体委林主任，组织十个县的得邀请赛，比赛时，每张门票要搭配一只气球。观众对此意见纷纷，把手中的气球便"献"给这位周副局长。大大小小的气球带着他飘向天空，幸亏他尽快放掉了气球，落在记分牌上，才化险为夷。众多得运动员每天要洗澡、洗衣，急需肥皂，这使周铭又落入十分狼狈的境地。他到处受到人们的包围和质问，为此，血压升高，不敢出门。郭云鹏为使周铭解脱困境，又转回头用鸡去换肥皂。为了打通关系，他用鸡到柳阳市大走后门，还把周铭冒充为柳阳市商业局局长的老战友，挖空了原来准备供应水电站工地的一批肥皂。周铭不明内情，只知道郭云鹏搞来了肥皂，便认为他聪明、能干、听话，要包办美艳和他的婚事。同时，杜海深入调查，自找货源，解决了肥皂供应的困难。周铭出差时了解到郭云鹏"冒充战友、后门送鸡"的丑闻真相，才深深认识到自己的错误，其根源是不学习业务，扑克以为是，瞎指挥。回到家里，他看到美艳和杜海正在举行婚礼。庆祝婚礼的烟花在闪耀着，人们尽情地欢喜笑。周铭也深深地体会到：要想弹奏出优雅的琴音，必须学会音乐，否则，那只能是"乱弹琴"。

1965年是马丁·路德·金与黑豹党、披头士与越战、白人在篮球领域统治天下的时代。高中女子篮球教练唐·哈金斯（Josh Lucas 饰）接到德州西部大学的聘用，虽然提供的待遇不高——一家人只能暂住男生宿舍，董事会的资助也不足以招揽高水平运动员，但由于将要执教的是一支NCAA(美国大学联盟锦标赛）第一赛区的球队，哈金斯还是承接下来并马上同助手展开范围广泛的定位在黑人选手上的球员搜寻。教练组陆续找到了七位天赋优异的黑人球员，这些球员性格迥异，各有所长。在经历了一次热血对决之后，黑白球员很快打成一片，投入到哈金斯教练严酷的训练中去。球员偶尔的违规行为跟篮球理念的区别让教练与球员们逐渐成长着……终于迎来了赛季开始的时刻。德州西部队一路凯歌，面对种族主义者的暴力威胁、部分舆论的轻视，哈金斯教练决定和他的黑人球员们一起冲向光荣之路的顶点……