一名曾经炙热的拳击选手（朴成雄饰），在比赛过程中导致对方死亡，在监狱服刑后想要诚实生活；而他的一位朋友（吴代焕饰）却在不择手段地想要获得成功。两个男人清算了过去，在过上新生活中，为选择不同道路而萌生了残酷阴谋，也导致了背叛。

东北某小镇，当了大半辈子火车修理工的大耳朵王抗美（范伟 饰）光荣退休。王本身患有气管病，老婆患病住院，儿子大军整天不务正业，女儿小萍跟丈夫春洋的婚姻也出现问题。虽然很多人说他耳朵大有福，生活美满，但时下的现状仍让他愁眉不展。拿着比原来少了一半的退休金，王总觉得心里没底，于是他开始琢磨找点儿事干。不过老王出师不利，老婆的病友给他介绍一个网络商务的工作，可没曾想竟是个传销组织，刚加入没多久便遭到警方取缔。在此之后，他又跟擦鞋女工、倒骑驴蹬车工、广告促销员、二人转演员、自行车修理工等各类手工艺者讨教赚钱之道，由此开始了自己别样的退休生活……

甲州の宿場外れで功名心に燃えた旅のやくざ清六から、鉄砲で射たれた座頭市は、彼を救い治療費までおいて行った名も知らぬ恩人を追って鰍沢へと旅発った。鰍沢は富士川を挟んで、津向の文吉と竹屋の安五郎が対立していた。文吉は、今年も河原で花火をあげて近在の人々を喜ばせようと、江戸の花火師久兵衛を招き、姉娘お国を迎えにやったのだが、市を救ったのはこのお国であった。鰍沢についてこれを知った市は、お国に厚く礼を言い、自分はしがない按摩として文吉の家に厄介になった。吃安と仇名さる安五郎は、妹お仙が代官の妻、という立場を利用して、文吉の縄張りを狙い、ことある毎に文吉に因縁をつけていた。だが、柔和な文吉は取り合わず、血気にはやる乾分をなだめていた。そんなところに清六が文吉の家に帰って来た。清六は文吉の息子で、親姉妹にさんざんの迷惑をかけて出奔していたのだった、清六は市をみてびっくりした。彼は渡世人の中で名高い座頭市を討って、男をあげようとしたのだ。だが、盲目の市は清六と会っても己を射った人間だとは、知る由もなかった。この清六が、吃安の罠にかかって捕えられた。縄張りをよこすか、清六の命かというかけあいに、市は密かに吃安宅に侵入し無事清六を救出した。吃安は、風のごとく清六を擢っていった按摩が、兇状持で有名な座頭市と知って、代官所に座頭市召捕りの願いを出した。それを知った文吉は、市の身辺を慮って、事情を明かさず早立ちさせた。邪魔者の市が去ったとみるや、吃安一家は、用心棒の天玄を先頭に、文吉宅に殴り込みをかけた。不意討ちをうけた清六、文吉はてもなく倒された。だが、戦勝に酔う吃安宅に疾風のごとく現われたのは、怒りに身をふるわせた座頭市の姿であった。

前朝太后一世追求长生之术，后留《十二长生赋》传说于世引各方争抢。民国年间，黄庙村中李老爷一生行善却暴毙家中，头七之日，枯井生水怨鬼还魂，坊间传言其为长生之术反噬。为查真相，民间异士林道长行奇门遁甲之术，卜易经八卦之诀，不老山异事正待被揭开谜底……