大卫（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）是一个拥有英俊外貌的男人，同时他还有着勃勃的野心，希望自己的前程能够远大而光明。在一场舞会上，大卫邂逅了名为玛莎（玛娜·洛伊 Myrna Loy 饰）的女子，玛莎是衔着金汤匙出生的千金大小姐，她的奔放不羁很快就吸引了大卫的注意，年轻气盛的大卫信心十足自己能够掳获玛莎的芳心。果不其然，在大卫的热烈追求下，玛莎很快就心动了，没过多久，他们就携手步入了婚姻的殿堂，与此同时，大卫也顺理成章的开始插手玛莎的家族产业，他的事业和爱情双双走上巅峰。一天，一个名叫玛丽（乔安娜·伍德沃德 Joanne Woodward 饰）的姑娘出现在了大卫的身边，她的出现让大卫本来平静的生活产生了涟漪。

一个贪婪的波兰雇佣兵（瑟吉 科瓦尔斯基）帮助一名矿工（帕科罗曼）和一名农民女孩，带领他们领导了一场反对激进的墨西哥政府和军队的革命，同时遭到美国对手的追击。

江戸城の御金蔵に面したお堀端に毎夜出没する若い女の幽霊を捕えた北町奉行所隠密廻り同心“かみそり半蔵"こと板見半蔵は、堀の中から、吹きたての小判をつめた大量の竹槍を発見した。半蔵は、何者かが御金蔵から盗み出し、竹槍につめて堀の中に投げ入れた小判の見張り役として、幽霊を仕立てたに違いないとにらんだ。ある日、半蔵は幼な友達の武井兵助に出会った。兵助は、家宝の槍の献上を拒んだために、老中・堀田備中守から役をもらえず貧乏暮しをしている。その兵助が盲目の高利貸石山検校から借りた、という小判を見て、半蔵は驚いた。これも吹きたての小判だったのである。検校は高利貸しだけではなく、おえら方の奥方に琴を教えたり、彼女たちを月に三度梅屋敷に呼んで、賑やかに遊んでいる、という。早速梅屋敷に忍び込んだ半蔵は、座頭を相手に乱交している奥方たちを目撃した。一方、借金を返済できなかった兵助は、検校の用心棒戸波伴作に殺され、家宝の槍を持ち去られてしまった。半蔵は、堀田の奥方を鍛えあげた金看板のイボマラで口封じをし、堀田邸に忍びこみ、堀田と検校の悪事をつきとめた。そして、半蔵は梅屋敷に乗り込み、検校の御用金盗み出しを暴露し、金貸しの証文を全て焼き捨てさせたのだった。また、半蔵は西洋学問を学び謀叛人とされた杉野玄庵という医者をかくまっているのだが、梅屋敷の銅瓦を頂戴し、玄庵にその銅で大砲をつくらせた。そして、その大砲を堀田の行列に容赦なくブッ放すと、ついに堀田は西洋文明を取り入れることを約束した。兵助の墓まいりをする半蔵。そこに戸波伴作が現われ、半蔵に斬りかかった。体をかわした半蔵は、堀田から取り戻した兵助の槍で、戸波の胸に深々と突き刺した。

自从与小主人安迪告别后，胡迪（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 配音）和他的伙伴们在小女孩邦妮家安顿下来，不仅成为了邦妮（玛德琳·麦格劳 Madeleine McGraw 配音）的心爱之物，还结识了一批新伙伴。转眼之间，邦妮也要进入幼儿园啦，她用灵巧的小手把一个餐叉做成了玩具带了回来，并且热爱有加。胡迪虽然稍感失落，却还能欣然接受。只不过叉叉（托尼·海尔 Tony Hale 配音）似乎认定自己只是垃圾，一次次逃走跳进垃圾桶里，这可给胡迪找了不少麻烦。不久，邦妮一家外出旅行。叉叉故技重施，想方设法逃走，结果在追逐他的过程中，胡迪和叉叉便与邦妮家失散了。在流浪途中，胡迪意外重逢久未谋面的牧羊女（安妮·波茨 Annie Potts 配音），与此同时，新的冒险也就此展开……