「摩梭」位于云南省丽江地区宁蒗县永宁乡，是中国唯一的母系社会，男不娶、女不嫁，人们终生与母亲同住，没有主流社会的婚姻与家庭。摩梭人重女不轻男，没有「男压迫女」或「女打压男」的问题﹔女女男男在性别与性事上轻鬆自在，人间罕见..。在如此平等、自在的文化模式裡，会刺激你反思哪 些？我们又学到什麽？工作小组在没水没电的摩梭山区裡生活一年多，进行母系文化研究，收穫甚丰，且完成纪录片《三个摩梭女子的故事》。本片没有旁白，纯由摩梭人自行述说，透过老中青三代摩梭女子的生活与对话，来呈现母系摩梭文化的独特风采。本片亦为「摩梭山区教育基金」筹款，门票收入扣除场租、全数拨归「摩梭山区教育基金」，以期山区失学儿童能重返校园。仅50元门票，已足以支付一个山区小学生的半年学费。导演的话在没水没电的摩梭山区生活了一年多，进行母系文化研究，如鱼得水，收穫甚丰，并拍成纪录片《三个摩梭女子的故事》。此纪录片没有旁白，纯粹由摩梭人自己说话，透过老中青三个（三代）摩梭女子的生活与对话，来呈现母系摩梭文化的独特风采......。

美丽的惠香（舒淇 饰）和惠宝（舒淇 饰）是一对双胞胎姐妹，姐姐惠香沉默贤惠，她与失明的母亲（奚美娟 饰）相守海边，过着平淡的日子；妹妹惠宝俏皮可爱，自艺术学校毕业后便和男朋友阿楠（余文乐 饰）共同排演《红梅传奇》。某次演出因为生病，惠香代替妹妹上台，获得观众和同事的认可 ，而她和阿楠也相互吸引，互生情愫。这段禁忌的情感让姐妹俩心生隔阂与猜疑，在某个暴雨之夜过后，惠香杳无音讯，而惠宝的行为举止也变得越来越奇怪。惠香失踪的背后似乎隐藏着巨大的秘密，而阿楠、姐妹的妈妈也越来越分不清眼前的究竟是惠宝还是惠香……

故事讲述看似平凡却珍藏着撼动一切记忆的各自以不同面貌生活的三姐妹的故事

故事发生在葡萄牙的海边，一个电影剧组正在这里翻拍罗杰·柯曼的名作《世界末日》，新版本的电影在拍摄过程中却遇到了各种困难。导演不知道为何没有了资金来源，电影面临被迫停拍的命运。导演试图联系到在洛衫机的制片人，以便可以对所有人员有一个交代，但是不知为何却找不到人。他费劲心思希望可以改变不得不停拍的命运，然而，世事总不如人所料，他感到十分无奈。该片情节很简单，但是却耐人寻味，整个电影都沉迷在一种神秘的意蕴中。