金万（虞金宝 饰）是一位腰缠万贯的商业大亨，因为他的妻子小闵自幼身体虚弱无法和他进行夫妻生活，所以将欲望发泄在了情妇的身上。然而，金万的两名情妇接二连三的被人杀害，杀死她们的是一位神秘的黑衣人。为了破获此案，女警周玲（林玉紫 饰）乔装打扮开始接近金万，哪知道小闵的弟弟国维真的误以为周玲是姐夫的新情妇。愤怒的国维想要好好的教训教训周玲，结果因此而被捕。就在金万打算赎出国维之际，他遭到了黑衣人的袭击，国维也因此洗清了杀人凶手的嫌疑。之后，国维的女友美惠也被黑衣人打伤，住进了医院。

富士の初日の出を拝もうと旅に出た座頭市は、道中襲ってきた五人のやくざを一瞬の早業で手ひどい傷を負わせた。五人組は傷がいえると市を追って旅に出た。その頃市は、江の島まで船旅としゃれこんでいたが、途中船内でイカサマばくちをしているのを知り、逆にイカサマを利用して多額の金をまきあげた。そこで市は、無頼の将棋好きの浪人十文字糺を知った。江の島に着いた市は、船中にいたイカサマ師の親分江島屋に呼びつけられ、白刃にとりかこまれたが、市の手練の早業で江島屋たちは退散した。が、この騒動で通りがかりの門付け芸人お種の連れていた娘ミキが負傷した。傷は悪化して破傷風となった。責任を感じた市は、破傷風の特効薬である南蛮渡りの生薬を買うために十文字からゆずり受けた十文叩きの妙技で金を集めた。市の買いあたえた生薬でミキの傷は全快した。ところが、ミキを連れて湯治に来た箱根で、市はもみ療治をした縁から、病身の若侍友之進とその妹粂、それに彼らの仲間六平と知りあった。友之進らは父の仇を探して放浪の身の上であった。だがある夜仇の顔を知る唯一の男六平が、ツリ糸のようなもので殺された。そして翌朝市は六平が殺された弁天池に、十文字愛用のウキが浮んでいるのをひろった。市の十文字への疑惑がひろがっていった。これを察したのか十文字もそれ以来市に対して殺気をただよわせるようになった。さらに友之進の証言で仇は将棋好きで得意の絶頂に指を鳴らす妙なくせがあることを知った。もう間違いはなかった。それこそ市と将棋をやるときにみせる十文字のくせなのだ。翌日市と十文字は傷のいえたミキとお種を連れて宿を立った。曲りくねった箱根の山中、頭の中で将棋を指しながら歩く二人は互に対決の機の熟すのをうかがっていた。一瞬二人の白刃が躍った。が倒れたのは十文字だった。追いかけてきた五人組を得意の抜き打ちで倒した市は彼を慕って呼ぶミキの声を背に、一人山道を去っていくのだった。

10年前，残暴无情的迈克尔?梅尔（George P. Wilbur 饰）陷入永久的昏迷之中，周遭的人们得到短暂的宁静。时间推移到1988年10月31日的万圣节，迈克尔被雷蒙德精神病中心的医护人员转去另一个医院。救护车上，医护人员随意的闲谈却唤醒了这个沉睡已有10个年头的恶魔。苏醒的迈克尔得知他姐姐的女儿杰米（Danielle Harris 饰）住在哈登菲尔德，遂将医护人员杀害，只身前往甥女的住处。被克鲁赛斯一家收养的杰米，多年来持续为关于舅舅的恐怖噩梦所困扰。她想不到的是，那梦中的恶魔即将出现在她的面前，摧毁杰米至今仍未平静的生活……

梁观偕同情侣沈燕，在郊外游玩谈心时，不幸遇上歹徒劫财色，梁护花不成更惨遭毒手。梁之挚友黄国栋报仇心切，遂毅然投身警界，期有机会亲自侦缉凶手。五年后，黄因出众表现被升职之余，亦与沈日久生情；不久，因一宗离奇的谋杀案件，沈认出当年杀害梁的凶手……