影片讲述了一位年轻、执著，满怀希望与憧憬的小伙子，驾起了帆船“鸽子号”，开始了惊心动魄的环球航海旅行的故事。

秋子自小因病失聪，对生命感到无奈。战祸发生后，与家人避至新泻县居住。秋子的丈夫在战乱中死去，被丈夫的家人迫回娘家。一次旧校生聚会中，认识了片山道夫，两人互相倾慕相恋，后来结了婚。纵使生活艰苦，两人互相持，齐心面对，但不幸的事却不断发生。

虽然李二毛（音译）出生时是男性，但她以ladyboy（换性人）的身份已经活了许多年了。她在夜总会里表演，但是依旧渴望得到真爱和被接受。这部电影跟随她17年光阴，在期间她同时展示了韧性和脆弱，并屡屡遭受偏见对待甚至侵犯。她和她的男朋友后来搬到乡下住。在那里，他们试图在恶劣的环境下重新一段生活，靠着家里留在的田地过活。但是她再次遭到社会拒绝。她重新回到城市，这个在中国转性别人群需要承受生活压力因而容易奔溃的地方。多年过去，电影人贾玉川跳出他原本中立观察者的身份。他逐渐成为故事的一部分，就像李的哥哥一样。在旁白里，他表达他的担忧，当李遇到困难时，他会及时出现帮助。这种主观的风格只会加强了故事的感染力。

1955年，我国大小凉山的彝族人民还处在奴隶社会。火把节这天，奴隶海来乌呷又被卖到普洛寨的大奴隶主罗洪打石的家里。她发现打石就是20年前杀害她父亲--娃子寨奴隶起义的首领海来古铁的凶手。不甘做奴隶的乌呷为救别的姐妹，打死了奴隶主的狗，被关进死牢。当年的"娃子寨"成员老奴隶古尔和奴隶们帮着乌呷逃出普洛寨。途中，乌呷不幸摔成重伤，我民主改革工作队救活了乌呷。养伤期间，乌呷学习文化，懂得了很多革命道理，伤愈后，乌呷随工作队到普洛寨参加民主改革工作。奴隶主打石知道工作队要来，企图持枪上山叛乱。老古尔逃出报信，不幸被打石抓回。工作队赶到，救出古尔和其他奴隶。工作队长田向东向奴隶主讲明党的民族政策，并宣布由乌呷负责寨内的民主改革工作。翻身奴隶沙玛木洛个人发家致富思想较重，对女儿阿支一心和往集体不满。木洛的养子瓦哈因对党支部的民族上层政策不理解，从而对乌呷产生不满情绪。针对翻身农奴中出现的贫富两极分化，工作队领导他们投入了轰轰烈烈合作化运动。正当乌呷他们积极酝酿成立农业社时，打石暗中指使格尔，让瓦哈出面成立沙玛家的"家支社"。"家支社"没被批准，瓦哈对乌呷更加不满。格尔乘机威逼沙玛木咯讲明瓦哈的瑞世。原来瓦哈也是娃子寨起义首领海来古铁的孩子。瓦哈得知真情，认为自己不是沙玛家的人，因而他们办的社就不能算"家支社"。在格尔的挑拨下，瓦哈召集沙玛家支的一伙人，到乌呷他们的农业社成立大会上去"讲理"。格尔几次煽动瓦哈开枪，想借机叛乱，乌呷在工作队支持下挺身而出，并请沙玛家支的人参加大会，打石一伙的阴谋未能得逞。会上，一面娃子寨奴隶起义的大旗，使乌呷、瓦哈这对亲生姐弟相识。在姐姐乌呷的帮助下，瓦哈觉悟过来，当场揭发了格尔。打石一再不顾党对民族上层的政策，阴谋进行叛乱，工作团团长秩博率众平息叛乱。战斗中，瓦哈亲手击毙罗洪打石，使这个反动的奴隶主得到了应有的下场。