阿卡内亚大陆原是龙人族之王梅迪乌斯所统辖之地，后被杜鲁亚帝国侵略，保护大陆的阿卡内亚王国也被恐怖的暗黑龙消灭，人们生活在恐怖和绝望中。但是，奇迹发生了，在阿里迪亚的小村庄，有个叫安利的年轻人历经千辛万苦后以光之剑法尔西昂成功打到了暗黑龙梅迪乌斯，重建阿卡内亚王国，恢复世界的和平。然后以阿里迪亚王国为首，建立许多新兴国家。杜鲁亚战争的100年后，在杜鲁亚，梅迪乌斯再度复活。吞并邻国马基尼亚和古鲁尼亚，再度建立了杜鲁亚帝国，与同样有野心的加丹的大祭司卡内夫联手攻击阿卡内亚王国。阿卡内亚誓死抵抗，但是在古鲁尼亚的名将，黑骑士卡谬和梅迪乌斯的领导下，节节败退……最终阿卡内亚灭亡了,王室成员除公主妮娜侥幸逃出外全部被处以死刑。继承了安利血统的阿里迪亚国王格内利亚斯为了打败梅迪乌斯取出了传说中的神剑法尔西昂，率军出征，却不幸遭到同盟国古拉的背叛而灭亡，格内利亚斯也被卡内夫所杀，神剑法尔西昂落到了卡内夫手里。只有14岁的王子麦尔斯靠着他的姐姐艾莉丝公主之助，才脱离了险境，向处于边境的岛国塔利斯逃去……被杜鲁亚帝国赶出祖国的阿里迪亚王子麦尔斯,在老骑士谢根率领的几名骑士的保护下,好不容易来到了东边的岛国塔利斯。塔利斯王国虽然是一个连骑士团也没有的边境小国,但塔利斯国王仍将东边的城寨交给他们,尽可能地给与援助,对父母双亡,姐姐被帝国抓走的麦尔斯十分热情:"麦尔斯王子,我很理解你思念姐姐的心情,可你只有14岁.现在和帝国作战还太小.再等一等,先在这里积攒实力,等待时机吧."在这里麦尔斯住了两年,就在他快要到16岁的这一天……

性情温顺的眼科医生善彩（金惠秀）发现丈夫与人偷情，忍泪带着女儿太秀（朴妍儿）离开家住进一间破旧的房子，并租下一处地方欲开私人诊所。温柔开朗的大男孩仁哲（金宋苏）是她雇请的室内设计师，两人短暂接触生出感情。善彩的人生看似要得以改变，但一切不过是她刻意经营的假像，这假像又因一双被她偶然拾于地铁的被诅咒的粉红色高跟鞋更加扑朔迷离：学跳芭蕾的太秀也被高跟鞋深深吸引，母女争鞋时几乎成敌人；仁哲真心待她，却从没注意到两人温存时她那可怕的眼神。善彩已将高跟鞋视作她所执导、参演的人生大戏的一个重要道具。

抗美援朝期间，美帝轰炸鸭绿江大桥阴谋破产后，敌人远东情报局不甘心失败，遂派遣特务马小飞(罗泰 饰)通过列车上当乘务员的女特务王曼丽(叶琳琅 饰)接头，同本溪开药店的暗藏特务吴济春（方化 饰）勾结，指使特务徐福祥（金林 饰）颠覆我军列未遂后，又将其灭口。我铁路公安处侦察科长高健发动群众展开反特防特斗争，自己则化名顾野平打入敌人内部，并让铁路报务员何兰英（宋雪娟 饰）协助自己的工作，掌握了敌人的活动计划和潜伏名单。马小飞通过吴济春网罗大批流亡地主分子，妄想同时在三个不同地点破坏我交通运输线，结某阴谋被粉碎，吴济春被二楞子(李博 饰)击毙。一计不成，敌人又把定时炸弹安放在既将通过长岭隧道的列车上......

电影分为三个短片。《迭迭山中》：美淑和珍英是曾经无话不谈的好友，但随着时间的推移渐渐失去了联络。一晃眼很多年过去，美淑决定再次拾起和珍英之间的联系，才发现，此时珍英正在和自己的前男友交往，一时之间，美淑内心里五味杂陈。《COMA》：男主人公的爷爷去世了，为了完成爷爷的遗愿，男子来到了一个神秘的小小村落之中，在这里，他遇见了他命中注定的爱情。《蝴蝶没有记忆》：一名菲律宾商人在加拿大开了一家金矿公司，却因为经营不善而面临着倒闭的命运，就在商人决定关掉公司离开加拿大时，却遇见了一个让他改变了主意的女人。