由美国返港的Billy（白石千 饰）生性风流，在已婚女子Judy（吴家丽 饰）落魄时收留了她，二人关系由此打得火热，痴恋Billy的Judy想将其占为已有，然而这触怒了Billy的空姐女友Lisa，两女子不时口角，冲突愈演愈烈。不久Lisa在家中惨遭谋杀并被溶尸，Billy与Judy落监，后者想念情人，拜托前来探监的教会志愿者Annie（李丽珍 饰）探望Billy，岂料Billy成功俘获了Annie的心，令其帮助自己脱罪。负责此案的黄检察官感到Billy心机颇重，不懈调查试图揭开Lisa被害当夜的真相……本片根据“空姐溶尸案”改编，吴家丽凭此片获得第30届金马奖最佳女演员殊荣。

警界老油条阿辉（周润发 饰）生性风流，凭借自己父亲昔日手下沾叔（黄沾 饰）的维护，阿辉在警局虽然得不到升迁，但也落得清闲。新进警员曹里昂（李元霸 饰）的到来打破了这一切，曹大胆甚至莽撞的办案方式连累阿辉大出洋相，阿辉虽恨曹里昂，但碍于上司命令，不得不与曹搭档。与此同时，毒枭罗茂森（徐少强 饰）的手下毒蛇炳将其交易的毒品调包私自出售，毒蛇炳之妹当娜（利智 饰）配合售毒。兄妹二人非法入港相依为命，希望藉由毒品生意改善生活。罗茂森团伙杀人引起警方注意，阿辉与曹里昂两人接手此案，他们很快从当娜身上得到了线索。而罗茂森亦发现毒蛇炳偷梁换柱的所为，一时间阿辉与罗茂森展开了对当娜的争夺……

1724年的朝鲜时代笼罩在无休无止的党派斗争中，全国局势一片混乱。坐落于汉阳中心的明月香妓房里有个色艺俱佳的花魁雪智（金玉彬饰），被誉为“平壤第一艺妓”。整天打架闹事的小混混千董（李政宰饰），对雪智一见倾心。可是明月香妓院的后台主人万德(金锡勋饰)也想把雪智据为己有，却发现雪智和千董已经相爱，万德心中暗起杀机。千董从小就梦想成为“朝鲜第一铁拳”。一天，他像平常一样随便跟人打了一架，没想到自己偶然间打败的那位居然是朝鲜拳头届的“不败之神”——独耳，千董平步青云成了临时的大哥大，这让千董瞬间拥有了跟万德争夺雪智的资本。在千董和万德之间，一场笑料百出的争斗正式上演……

1934年，江西中央苏区第五次反“围剿”失败。为保存实力，中央红军被迫进行战略转移。经过艰苦的战斗，红军突破了国民党军队的三道防线，兵临湘江。敌人利用天险加重兵力，设下第四道防线，红军处境险恶。当时的最高领导核心三人小组之一李德是共产国际派来的军事顾问。他不顾敌我双方力量的悬殊，一味要红军正面迎敌死拼。毛泽东在没有兵权、没有领导地位的情况下，分析了当前形势，提出避实就虚，甩掉敌人主力，到敌力量薄弱的贵州去，得到政治局多数成员的赞同。 1935年1月中共中央在贵州遵义召开了政治局扩大会议，结束了党内“左”倾冒险主义的错误路线，增选了毛泽东为政治局委员，确立了毛泽东、朱德、周恩来为领导核心。从此在毛泽东的正确判断和指挥下，红军四渡赤水，声东击西，运动敌人，顺利通过彝族地区，向北挺进。长征路上，红军强渡大渡河、爬雪山、过草地，克服了难以想象的困难。许多女同志克服了失去孩子等个人情感，同男同志一样经受住了考验，为革命作出了巨大的牺牲，成为了女英雄，像贺子珍、邓颖超、蔡畅、王彩秀等人。毛泽东率领红一方面军坚持北上抗日，抵制张国焘的右倾逃跑主义错误路线。经过两万五千里的长途跋涉，1936年10月10日红军三大主力终于在陕北山城堡胜利会师。 毛泽东伏案疾书：红军不怕远征难，万水千山只等闲。