很想隱藏過去的海秀，搬到新的城市重頭開始，經營咖啡店，更請來高中生藝珍當兼職，命運令兩人走在一起，她們的友誼更為海秀的生活帶來新火花。然而，兩人內心都埋藏著秘密，不想輕易向人透露。跨性別與女同志的邂逅，譜出淡淡的感動情緣，以不煽情的方式，訴說一個關於接納自己和容納他人的故事。

诺阿（黛西·埃德加-琼斯 Daisy Edgar-Jones 饰）是一个喜欢通过交友软件来结识新人的女孩，某一日，在进行了一场糟糕的约会之后，诺阿在超市里邂逅了名叫史蒂夫（塞巴斯蒂安·斯坦 Sebastian Stan 饰）的男子，两人交换了联系方式。之后，诺阿和史蒂夫开始了约会，并且最终碰撞出了爱情的火花。虽然诺阿的好友茉莉（乔尼卡·T·吉布斯 Jojo T. Gibbs 饰）并不是非常信任这个凭空出世的男人，但诺阿坚信这一次，自己遇到了真爱。史蒂夫邀请诺阿去旅行，并且将她带到了自己的一幢别墅中，在这幢没有信号的豪宅里，史蒂夫给诺阿下了药，并且囚禁了他。等待着诺阿的，是比死亡更悲惨的命运。

熙琏（廉晶雅饰）的儿子俊叙在首尔走失了，伤心欲绝的她带着失忆的婆婆回到老家苌山休养，希望婆婆能早点想起俊叙是怎么失踪的。有一天，熙琏在苌山附近的洞穴遇见一个衣衫褴褛的神祕女孩，或许是同情怜悯，或许是空虚寂寞，熙琏将女孩带回家，打算在找到无名女孩的父母之前照顾她。两人日渐亲近，渐渐地女孩变得好像熙琏的女儿一样，她喊起熙琏「妈妈」，还叫自己「俊希」，容貌与音声越来越像消失无踪的「俊叙」。神秘女孩到来之后，陆陆续续发生难以理解的怪事，熙琏的婆婆先是幻听，然后还被传说中栖息在苌山洞穴的妖物掳走……熙琏能够找回儿子俊叙吗？破碎的一家能在妖怪阴影之下再度团圆吗？

今年年底佳节，照明娱乐全球卖座动画电影系列的全新篇章即将展开，有更伟大的梦想和更多超夯流行金曲。野心勃勃的无尾熊巴斯特穆恩，以及他旗下的全明星动物艺人，即将呈献史上最华丽耀眼的舞台大秀…而且是在绚烂夺目的世界娱乐之都举行。但是有一个难关：他们必须先说服全世界最孤僻的摇滚巨星－由音乐传奇人物波诺首度为动画片献声演出－加入他们的表演行列。巴斯特（金奖影帝马修麦康纳 配音）以及他旗下的艺人将他的新穆恩剧院，转变成当地最火红的表演场地，但是他现在有一个更大的野心，那就是在光芒万丈的红滩市的克里斯托塔剧院，举办一场全新歌舞大秀的首演会。完全没有任何娱乐圈的人脉可言，巴斯特和他旗下的艺人－包括总是忧心忡忡的猪妈妈萝希坦（金奖影后瑞丝薇斯朋 配音）、摇滚女豪猪爱希（史嘉蕾乔韩森 配音）、认真努力的大猩猩强尼（泰隆艾格顿 配音）、内向害羞的大象米娜（托蕾凯莉 配音），当然还有爱现猪仔刚特（尼克克罗尔 配音）－必须偷偷溜进由一匹冷血无情的娱乐大亨野狼吉米克里斯托（艾美奖得主巴比卡纳佛 配音）一手打造经营，举世闻名的克里斯托娱乐公司的办公室。为了得到克里斯托先生的注意被逼到狗急跳牆的刚特，突然灵光一闪，给了巴斯特一个超浮夸的点子，巴斯特也逼不得已採用了这个点子，那就是向克里斯托先生挂保证，他们全新的歌舞大秀将由传奇摇滚狮子歌王柯雷卡洛威（波诺 配音）领衔主演。但问题是，巴斯特从来没见过柯雷，而且这名传奇摇滚歌王早就在十几年前，因为痛失爱妻从音乐界引退，独自隐居了十几年，再也没有人见过他。当刚特正在帮助巴斯特设计出一场举世无双的舞台歌舞秀经典杰作，来自克里斯托先生的压力（以及可怕的威胁）也越来越大，巴斯特就展开一场寻找传奇摇滚狮子歌王柯雷卡洛威的大冒险，希望能够说服他重返舞台。原本只是巴斯特想要扬名立万的春秋大梦，却转变成一个现代寓言，提醒了每一个人，音乐的力量强大到足以疗癒一颗最悲伤的破碎的心。