ャング団の生き様を描いたアクション。監督は、『実録阿部定』の田中登。ジャズ、銃声、ＧＩ、パンパン、闇市、横暴極まる進駐軍、そして外国人の群れ……昭和22年、神戸に雑のように誕生した一組のギャング団があった。気性は荒いが情にもろい団正人をボスに、冷血漢の副首領大滝健三、復員兵あがりの中尾、そして五郎、ポチ、ノウガキ、丸山、保、さらに男勝りの紅一点、田島マキらで構成されたこのグループは、隠匿物質の強奪を初めとして悪事の限りを尽した。一味が盗んだ品物は、楊徳元会長が率いる九竜同盟がさばいていたが、この九竜同盟が、五郎の母親が店を出している闇市から場銭を取っていた事を知った団は怒り、同盟本部に殴り込みをかけた・・・。

1942年10月10日，汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而，一系列的军政要员遇刺事件，让身为特务处长王田香（王志文 饰）如坐针毡。在对女刺客（刘威葳 饰）的酷刑审问中，他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田（黄晓明 饰）做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套，意图通过放出假消息逼老鬼现身。在被怀疑的对象中，有司令的侍从官白小年（苏有朋 饰）、军机处长金生火（英达 饰）、剿匪大队长吴志国（张涵予 饰）、译电组组长李宁玉（李冰冰 饰）以及行政收发专员顾晓梦（周迅 饰）。在怀疑与排查中，武田与王田香不择手段软硬兼施，然而事情的发展却出乎意料……

小野寺理纱（宫崎葵饰）四年前在婚礼上遭遇新郎逃婚，现如今心情已经平复，一直跟父母生活在一起。其父亲俊作（松重丰饰）曾经是糕点生产公司的营业部部长，现因人事变动被调到了其他的部门，而该部门新上任的部长就是俊作曾经的下属兵头幸太郎（永山瑛太饰）。其母真知子（松坂庆子饰）是一个性格开朗的家庭主妇，经常去仓桥响子（一路真辉饰）开的插花班上课。仓桥响子的前夫村上洋一（六平直政饰）是俊作的发小兼前辈，他经营了一家小酒馆，俊作是他家的常客。四年前父亲俊作为了想和女儿女婿住在一起建了一栋双户型的别墅，然而因为理纱被逃婚，现在就理纱、俊作以及真知子，这一家三口住在别墅里。某天理纱说自己被求婚了，要带个对象回来给俊作和真知子看看，谁知带回来的人竟然是兵头幸太郎。之前的下属，现如今成了自己的上司兼准女婿……理纱和幸太郎的感情究竟会如何发展？理纱、幸太郎会和俊作及真知子同住在一个屋檐下吗？

小男孩卡尔（Carl Fredricksen）怀揣着对于冒险的热爱偶遇假小子艾丽（Ellie），而艾丽把整个屋子当成一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些着迷，相同的爱好最终使两个人成为了一生的爱侣。他们有一个梦想，那就是有朝一日要去南美洲的“仙境瀑布”探险，但直到艾丽去世，这个梦想也未能实现。终于有一天，曾经专卖气球的老人卡尔居然用五颜六色的气球拽着他的房子飞上了天空，他决定要去实现他们未曾实现的梦想。令卡尔始料不及的是，门廊居然搭上了一个自称是“荒野开拓者”的小男孩小罗（Russell），小罗的喋喋不休让卡尔对这个小胖墩格外讨厌。一老一少在飞行中经过了千难万险终于看到了传说中的“仙境瀑布”，在相处过程中卡尔发现小罗其实是个惹人怜爱的孩子。在步行穿越一座森林时，他们遇到了不会飞的大鸟凯文（Kevin）和一只会说话的狗狗逗逗（Dug），让老人惊讶的是他们还遇到了他少年的崇拜偶像——探险家查尔斯·蒙兹（Charles Muntz），而且他发现蒙兹居然是一个为达目的不择手段的坏人。这时，老人离自己的梦想之地只有一步之遥……本片荣获第82届奥斯卡最佳动画长片、最佳配乐2项大奖。