晨曦微茫的小岛上，海水轻柔俯视着纤尘不染的沙滩。伴随着浪花的涌动，浮游生物、海藻、海螺、扇贝等海洋生命搁浅在陆地之上，等待它们的则是饥肠辘辘的捕食者。矶鹬（sandpiper）三五成群，鸣叫着落在了湿漉漉的沙滩上，啄食着可口的扇贝。许是经过了多年的历练，每当新一波潮水涌过来时，它们便第一时间轻盈地躲开，绝不会沾湿半根羽毛。不远处的灌木丛里，一只破壳未久的小矶鹬窥伺着父母的一举一动。少顷，妈妈飞回巢穴，小家伙一如既往张开嘴巴等着喂食，不过妈妈似乎决意要让孩子独立，自顾自将扇贝肉吃到肚子里。没有办法，小矶鹬只能走向海边。然而海水是那么讨厌，一波一波扑向这个未谙世事的小家伙。这时，一个意外突然发生……本片为《海底总动员2》的贴片动画。

德瑞克（爱德华?诺顿 Edward Norton 饰）的父亲在他很小的时候就被一名黑人毒贩射杀，从此给他幼小的心灵埋下了仇恨的种子。原来德瑞克功课很好，是老师眼中的好学生。但自从父亲遇难后，他就将一切心机都放在了对付有色人种上面。他积极组织起一帮白人青年混混，到处和有色人种对着干。一次，他射杀了两名黑人，因此入狱。入狱后，德瑞克加入了一伙新纳粹的白人。后来，因工作关系他和一名黑人成了好友，他开始反思自己的过去。当他意欲脱离狱中新纳粹组织时，遭到了拳打脚踢。德瑞克出狱后，决心和以前自己组织的帮会脱离关系，带着弟弟远走他乡开始新的生活。

阿玲（江若琳 饰）一直保守着一个秘密，那就是她患有白血病的事实，即使是最好的朋友小榛（文咏珊 饰）和雷克斯（何浚尉 饰），她也没有透露半分。阿玲只希望能够和内心里所爱的那个人的影子一起，慢慢步向人生的终结。在小榛的眼里，雷克斯的身影挥之不去，可是生性内向的她实在没有勇气向雷克斯表白自己的感情，同时，雷克色有些冷漠和捉摸不定的态度也让小榛对他们之间的感情产生了退却的心情。然而小榛不知道的是，一个名叫阿曦（徐正曦 饰）的男生在自己的身后，默默的看着这一切。阿玲的病发住院打破了几人之间关系的平衡，当一些秘密无法再隐藏的时候，他们究竟会怎样面对自己的感情呢？

录音师李桐哲在一次因缘际会中，前往台湾东部偏远山区里的布农族进行录音的工作。他原本期望能藉由九二一地震，来做一个灾后关怀的专题，但当他踏入布农族的部落后，实际与他们一起生活，产生了互动，却逐渐被当地人民的生活改变观念。原来，那些所谓的关怀，只是平地人自以为是的角度，事实上，当地人民有着他们自己的生活状态与步调，并不需要桐哲自认为的关怀。桐哲寄居的林牧师家，收养了一个十岁的孩子阿布。阿布在地震中失去了双亲，也因此封闭自己的心灵，拒绝与外界沟通。阿布的老师祖慧，在学校里除了一般国小课程的教导，另外，她也教唱以布农族母语吟唱的歌谣，希望能为文化传承贡献一些力量。祖慧要阿布参加歌谣比赛，希望阿布能藉此打开心房，但却总是徒然无功。某天，林牧师因事要离开部落，将阿布暂时交托桐哲，桐哲观察阿布，并藉由生活的点滴去改变阿布，期望能将阿布封闭的心打开，重新去接纳这个世界的美好。因为桐哲耐心的付出，阿布渐渐卸下防御，开始接纳新生活。就在与阿布的接触过程中，桐哲认识了祖慧，祖慧为教育、为传承而努力的单纯信念，深深打动桐哲，两人经常的相处，慢慢渐生情愫。但两人之间对理想与未来的方向却有极大的差异，因此最终仍无缘相守。祖慧的邻居祖安，在镇上乡公所上班，是一个单纯的公务员。和大多数布农族人一样，他有着极佳的音乐天赋，也平时爱自己创作歌谣。在一场游戏中，桐哲将祖安的声音记录了下来，经由广播节目的播出，祖安受到大家鼓励，于是开始积极寻求音乐创作的方向，最后并也获得了肯定。桐哲的这段美好的山居岁月，最终仍必须要面对现实，他即将要返回工作岗位，但对于阿布、祖慧或祖安等友人，他有许多的不舍。这些人、这些声音，将他长期纷乱的思绪沉淀下来。多年来，他一直从外在世界追寻并纪录各种不同的声音，这一次，他终于聆听到自己内在的声音，但却无法将它片刻保留。林牧师用洞悉的眼神安慰桐哲，生命的追寻就是如此，有人终其一生都无法找到追寻的方向，至少他找到了。桐哲返回现实生活，虽然没有完成关怀议题的节目，但却在部落与布农族人生活的过程中，发现另一种生命力。这趟旅程让他将生命重新归零，于是，他决定放下纷扰的工作，趁自己还能感动的时候，好好的再生活一遍。