闵子吉（李敏镐 饰）和李斗宪（李济东 饰）是学校里的死对头。一次意外中两人闹了点不愉快，小小的摩擦很快就爆发成为了肢体冲突，好在教导老师及时赶到制止才没有造成受伤事故。作为惩罚，闵子吉必须清洁全校所有老师的车，而李斗宪因为劣迹斑斑，所以被直接处以停学处分。珠媛是闵子吉的女友，她找到了闵子吉，提出了分手的要求，并且告知他自己即将和新男友前往永平滑雪。又气又急的闵子吉偷开了班主任的车，想要追到度假村挽回珠媛，却因为驾驶技术糟糕而引发了大混乱，幸好李斗宪此时骑着摩托车救走了闵子吉，在闵子吉的强烈要求之下，两人决定踏上前往永平的旅途。

东北民间流传着关于“皇围猎人”的神秘传说，他们世代生存于深山，为帝王守护兴安岭这片龙兴之地的气脉运转。 传闻猎人除了精通狩猎之法，更知晓驱鬼通神之术。在东北一处偏僻的山村里，悄然发生一起灭门惨案，在村民们的恳求下，最后一代皇围猎人刘二爷（尚铁龙 饰）决定出山调查真相，不想过程中怪事屡现，老林子里的秘密也被渐渐揭开....

★1973 電影旬報年度十大第七位「日本激進主義三部曲」的第三部（第二部則是《英雄煉獄》），回溯1936年的失敗兵變「二二六事件」思想源頭，日本著名思想家北一輝與深受他影響的激進青年間的關係。刺客與烈士成就革命與改變，然而吉田喜重更在乎的卻是背後那股力量如何形成、是否經歷層層角力、算計和妥協，本片有著比史蒂芬史匹柏的《林肯》更強勁的逼人力道，比若松孝二的《三島由紀夫：殉日》更質樸純粹的美學形式，堪稱吉田喜重集其大成之作。

天朝年间，东瀛使臣蛊惑天子，意图释放封印千年的魔神蚩尤为祸人间。奇门派为护封印惨遭围剿，浪迹市井的长老东郭先生巧遇天赋异禀的柳子墨，设计收他为徒。随着东瀛邪徒的追捕逐渐收紧，柳子墨一行人几经抵抗，东郭先生牺牲自己护柳子墨安全离开，并将开启封印的瞳臂托付于他。被迫扛起重担的柳子墨踏上修行之旅，同时也陷入一段虐恋之中。东瀛妖姬元惠子借机释放蚩尤，天地变色、风起云涌，一场殊死之战蓄势待发。