自幼生长在江户的少爷（二宫和也 饰）耿直鲁莽，一言不合就挥拳相向，但是他绝对不会昧心说谎，颠倒黑白。在惹出一连串麻烦后，他被校长（佐藤浩市 饰）推荐去一处穷乡僻壤的中学任教。临行前一向疼爱他的女佣阿清（宫本信子 饰）百般叮咛，千万不可冲动行事。少爷懵懵懂懂地来到该学校，校长（岸部一德 饰）一团和气，毕业于帝大的教导主任（及川光博 饰）则是学校内的实权人物，他口蜜腹剑，掌管着所有人的命运。少爷和前辈数学老师（古田新太 饰）不打不相识，耿直的二人共同进退，因此受到教导主任的嫉恨。而英语老师（山本耕史 饰）因与刨冰姑娘（松下奈绪 饰）相恋，也受到追求女孩的教导主任的排挤。身处漩涡中的少爷，绝不会就此低头认输……本片根据夏目漱石的原作改编。

这是一局环环紧扣的阴谋游戏。小镇上的中学教师萨姆（马特?狄龙 Matt Dillon 饰）这天为学生作完性主题的犯罪演讲后，女学生凯莉就溜进了他的房间，面对青春迷人的凯莉（丹妮丝?理查兹 Denise Richards 饰），萨姆惊得目瞪口呆。这一幕被凯莉的母亲桑德拉（泰莉莎?拉塞尔 Theresa Russell 饰）撞见了，她此前曾和萨姆有过风流的一夜。醋意大发的桑德拉以学校捐助人的身份要求校长将萨姆解职，萨姆因此糊里糊涂丢掉了工作。屋漏偏逢连夜雨，小镇上的一名女学生苏茜（内芙?坎贝尔 Neve Campbell 饰）突然控告萨姆强奸了自己，桑德拉出资聘请了有名的大律师状告萨姆。身无分文的萨姆请不起律师，虽然有贪财的保险人博登在庭上帮他辩护，但面对对方的资深律师，法庭的形势对萨姆十分不利。然而此时，事态有了新的转折！

取材于著名的敦煌壁画。在唐代的河西走廊，飓风骤起，将波斯商人伊努思带领的商队卷入了风沙之中，伊努思被埋在沙堆里。中国画工神笔张和女儿英娘，无意中发现了伊努思，及时救了他。神笔张父女与伊努思告别后，不幸为盗所劫英娘被匪首窦虎劫走。英娘被迫学艺，在皮鞭和鼓乐声中长成了一个出色的歌舞伎艺人。五年后，窦虎带他的百戏班子来到敦煌市集，英娘含悲起舞，博得了众人的喝采，也引起了掌管市集贸易的官吏市令的邪念。这时，神笔张寻女也来到市集，终于与女儿英娘相遇。窦虎拿出伪造的"卖身契"，阻挠父女团聚；垂涎于英娘美色的市令也从中作梗。这时，在此经商的伊努国挺身而出，不惜以重金为英娘赎身。在莫高窟内，女儿的舞姿，激发了神笔张的灵感，绘出了敦煌壁画中的衡世珍品--《反弹琵琶伎乐天》。伊努思前来看望神笔张，发现洞窟内的壁画和彩塑，为之惊叹。当窟内充满欢乐气氛之时，市令要将英娘征为歌奴，企图霸占她。英娘惊闻噩耗，失声痛哭。神笔张忍痛把女儿托付给生死盟友伊努思，让她随商队逃往异国。市令诡计未逞，将神笔张囚禁莫高窟内，罚他戴镣作画。一日，河西节度使偕夫人来到莫高窟，看到《反弹琵琶伎乐天》的高超画艺，赞赏不已。当他见到身带镣铐的神笔张时，大为吃惊。他得知真情后，当即下令为他除去长镣，并赏给神笔张一支官制画笔。从此，神笔张获得了自由。3年后，唐朝要召开27国交谊会。伊努思奉命作为波斯通商使节，就要率商队启程，英娘随商队返乡，欣喜万分。为感谢波斯亲人伊努思一家救护之恩，她将精心绣制的珍品《反弹琵琶伎乐天》赠给他们。神笔张得知27国交谊会即将召开，企望爱女能随商队返回。突然，他发现窦虎和市令正在密谋拦截波斯商队，他不顾危险，欲向商队报警，不幸被窦虎暗箭射中，倒在沙丘下。伊努思的商队遭到伏击，货物被抢劫一空，狠心的市令还要杀人灭口。危急关头，神笔张苏醒过来，爬上烽火台，点燃了烽火。市令与窦虎见已惊动四方，仓皇而逃。伊努思急步跑到神笔张身边，黯然泪下，英娘更是悲痛万分。神笔张临终前把窦虎的暗箭交给英娘，嘱咐伊努思和女儿一定要剪除市令和窦虎这些奸官恶贼……英娘悲痛欲绝，发誓为父报仇。27国交谊会隆重开幕。市令、窦虎把抢来的宝石琵琶献给河西节度使，以求升赏，这时，化装成老者的伊努思，向节度使请示献艺。英娘面蒙褐纱，跳起了盘上舞，获得了宾主的赞赏，舞罢，英娘扯开面纱，持箭直指仇人，并向节度使呈上暗箭，诉说使书被劫、父亲遭害的经过。节度使义愤填膺，下令拿下市令、窦虎，严惩了奸官恶贼，确保了中外通好。

书生刘彦昌（尤敏 饰）邂逅了华山圣母（葛兰 饰），两人相爱之后诞下一子，取名为沉香（林翠 饰）。凡人和神仙之间的结合是不被允许的，二郎神（赵雷 饰）带着哮天犬下凡来到了刘彦昌家里，抓走了圣母，为了惩罚她，把她压在了华山之下。之后，刘彦昌又娶了王桂英（王莱 饰）为妻，两人生下了第二个儿子秋儿。沉香得到了霹雳大仙的真传，脱胎换骨，拥有了仙力，之后，他前往华山，去寻找自己的母亲。途中，二郎神百般阻挠，甚至拿出了神器宝莲灯相逼，但是最终，沉香还是战胜了重重困难，夺得了宝莲灯，用斧头劈开华山，救出了母亲。