在美妍（韩智慧 饰）和俊树（李天熙 饰）的爱情历史当中，也不是没有过浓情蜜意的你侬我侬，但强大的时间足以改变一切，当美妍还沉浸在甜蜜爱情的余韵当中时，俊树早已经迫不及待的想要全身而退了。为了避开美妍，俊树申请了南极考察员的工作，而正当他准备赴往工作岗位之时，却得到了美妍的噩耗。对于美妍的昏迷，俊树无论如何都无法相信，因为就在不久之前，美妍还笑嘻嘻的出现在了自己的眼前，而按照医院的说法，那时的美妍应该已经昏迷了。这一切究竟是梦幻还是现实？一头雾水的俊树决定对此展开调查，而在调查的过程中，俊树对美妍的感情也在渐渐的复苏。

今日も苑田岳葉は、浅草・十二階下の遊廓の千恵のところに来ていた。そんな岳葉を外で待つ妻のミネ。ミネは胸を煩っていた。歌風のことで村上秋峯に破門された岳葉は、その夜、前から心ひかれていた秋峯の妻・琴江のところに強引に忍び込み関係をもつ。二人は駈け落ちの約束をし、琴江は駅で岳葉を待つが、彼は秋峯に姦通罪で訴えられて刑務所に送られた。刑期を終えた岳葉は、琴江が十二階下に居るという噂を聞いて出かけ、そこで関東大震災に遇う。その混乱のなか、岳葉はミネを療養所に入れ琴江を探し出すが、彼女は娼婦になっていて岳葉を冷たく突き放すのだった。首をつろうとしていた岳葉のところに、彼のファンだという音楽学校の学生文緒が訪れた。文緒は銀行頭取令嬢で、岳葉との交際を親に知られ家からでることを禁じられたが、姉・綾乃のはからいで京都へ演奏旅行した際、桂川のほとりの旅館で岳葉と落ちあった。岳葉から心中を持ちかけ、手紙で琴江に知らせるが返事は来ない。心中は未遂に終わり、それを詠った桂川情歌で岳葉は有名になった。そして自分が誰かの見替わりだと気づいた文緒は自殺してしまう。ミネを見舞った療養所で、岳葉はもと詩人で今は社会主義運動家の友人・加藤の妻・朱子と知り合った。加藤は胸を煩っていたが、大杉栄が殺されてから過激になり、持ち歩いていた爆弾で彼を追って来た警官と共に爆死してしまう。岳葉は朱子に心中をもちかけ、知らせを聞いた琴江が二人のいる旅館にやってきた。岳葉と琴江が話している間、朱子は岳葉のノートを見つける。そこには心中が未遂に終わり、そのことを詠った歌が書かれていた。夜になり、船で川へ出た二人は薬を飲む。朱子はノートを見たこと、薬を替えたことを言い、昏睡状態におちいった岳葉を死んだものと思い手首を切る。その様子を川のほとりから見つめる琴江。夜があけ、村人に発見された岳葉は命をとりとめたが、そこに琴江の死体があがったという知らせ。それを聞いた岳葉も、自ら命を断つのであった。

早已过了而立之年的一子（安藤樱 饰）整天百无聊赖，她根本无心帮助打理自家的料理店，整日玩游戏虐杀小外甥。她的妹妹二三子（早织 饰）离婚后回到娘家，极度看不惯姐姐的作为，为此两姐妹甚至大打出手。自感不被家人所容的一子搬了出去，并在日常光顾的百元超市谋得收银员的职位。这间小 店云集着许多怪人，患有忧郁症的店长、话唠猥琐的同事、因盗窃被开除却还时常回来拿临过期食品的老太。在这些人中间，一子的心情愈加苦闷。偶然机缘，她和名不见经传的拳击手狩野（新井浩文 饰）走到一起，无奈他们之间甚至连爱情都谈不上。极度压抑之际一子选择学习拳击，她渴望释放心中的委屈和不满，渴望获得哪怕只有一次的认可。本片荣获2014年日本电影旬报十佳影片第八名。

20世纪20年代初，盘踞一方的黑帮组织榎家和观音组为了当地铁路兴建权而大打出手，双方死伤数人，观音组老大更死于暗杀。在此之后，双方主要头目伏法入狱。转眼六年过去，大正天皇驾崩，新任天皇大赦天下，当年械斗的两派头目纷纷出狱。此时，榎家老大病亡，榊哲之助（夏八木勲 饰）出任新一代的老大，观音组则由五十岚悟（田中浩 饰）继位。时过境迁，两派头目都不愿风波再起。在日本侠菊会老大浅仓玄龙（丹波哲郎 饰）的调停下，双方握手言和，浅仓更安排将榎家前代组长的女儿绫（栗原小巻 饰）嫁给五十岚。然而此时，绫正与本帮内的成员小野寺努（黒沢年男 饰）相恋，小野寺的大哥则正是当年刺杀观音寺老大的岩桥清治（仲代達矢 饰）。黑帮恩仇与染血爱情，注定引发一场看不见光明的战争……本片为东宝和五社英雄第一部黑帮片。