本片改编自罗尔德·达尔深受喜爱的故事，讲述富翁亨利·休格（本尼迪克特·康伯巴奇 Benedict Cumberbatch 饰）决心掌握非凡的赌博作弊技巧。

阿玉（高峰秀子饰）与卖糖为生的父亲相依为命，过着十分贫苦的生活。她因曾被有妇之夫骗去贞洁，被人认为是“残次品”，难以寻得好姻缘。某个媒婆告诉她，有位叫末造的和服店店主十分中意于她，他的妻子早已去世，因为害怕世人议论，所以只能让阿玉当情妇。阿玉误以为真，于是成为了被末造包养的情人，但很快发现，对方并不是和服店店主，而是一个声名狼藉的放贷人，同时，他的妻子也并未去世。正当阿玉感到十分痛苦之际，她遇到了医学院的大学生冈田（芥川比呂志饰），虽与对方只有短短几面之缘，但阿玉已对其芳心暗许，就当阿玉想要邀请对方与自己共进晚餐之时，事情却被末造发现。末造并未发火，而是幸灾乐祸地告诉她，冈田即将远赴德国

大菩薩峠の頂上。机龍之助（市川雷蔵）は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜（中村玉緒）から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、お浜を妻として共に江戸へ向かう。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、龍之助の妖剣を討つべく、剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。兵馬は龍之助の行方を突き止め、果たし状を送りつける。兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。途中、お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。雷蔵は、クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。また中村玉緒が、お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。

This is one of seven major propaganda films made by the Department Of Defense during World War II, and it's directed by Frank Capra.In this installment of the "Why We Fight" propaganda series, we learn about the country of China and its people. With a brief history of the country, we also learn of why the Japanese wanted to conquer it and felt confident about succeeding. Finally, the history of the war in that theatre is illustrated and shows the stiff determination of the Chinese who use all their resources to oppose Japanese aggression to the end.