影片分上下两集，上集《渡海寻爱》，下集《雪下个不停》。1932年4月，仙台联队士兵沟口为营救因贫穷被卖入妓院的姐姐阿薰，开枪打死上级军官被判死刑。联队上尉中队长宫城启介为其辩护无效，将借到的一千日元交给阿薰。部分海、陆军官发动“五?一五”政变，失败后分裂为皇道派和统制派。因涉嫌参加派系斗争，宫城被调往朝鲜。上任后的宫城亲眼看到军队上层的腐败，便想发动兵变。宫城再遇成为艺妓的阿薰，责其自甘堕落，让阿苦闷的阿薰生了求死之心。为了帮助阿薰，宫城放弃了反抗运动。1935年10月，宫城调至东京第一联队，并和阿薰开始同居。宫城拜访了自己的恩师、皇道派的神崎中校后决定起事，并将阿薰送到父亲家中。1936年2月25日晚，皇道派军人发起“二?二六”政变，事败后宫城等被判死刑，只留下阿薰失声痛哭。影片描写了处于动荡年代的日本年轻一代军官由于亲眼目睹了政界和经济界的腐败现象，决心发动政变推动昭和维新，结果遭遇完全失败的过程，期间掺杂了一对青年男女的爱情悲剧。高仓健成功塑造了一个认真诚实但不善于以言辞表白爱情的男子汉形象，吉永小百合则以上佳的演技刻划出了一个能够忍受一切不幸的妇女的内心世界。影片曾为1980年日本十大卖座片第十名。

1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。重案组从陈永仁手中获悉一批毒品交易情报，锁紧目标人物韩琛，没料情报被刘健明泄出，双方行动均告失败。但此事将双方均有卧底的事实暴露，引发双方高层清除内鬼的决心。命运迥异又相似的刘健明和陈永仁开始在无间道的旅程中接受严峻考验。

“猎龙专案”特攻队根据可靠线报来源，得知十大枪击要犯之首陈兴发的藏身处，于是全体出动围剿。怎料，这是陈兴发故意捉弄警方，令得警方扑了空。陈兴发在贫穷农村中成长，绰号阿龙，自从小十分顽劣。某天，陈兴发在偷东西时被抓到警察局，警官李富兴见他少不经事，所以就放他一马送他回家。返家后，陈新发的妈妈告诉说李富兴他从一生下来的时候，头上就有着一块青色的胎记，起初请很多医生都没办法看出来是什么病症，后来到庙里请法师才知道他前世欠人债务，这一辈子被人诅咒，以后长大可能会危害社会。但是，李富兴虽曾劝陈兴发改过向善，但他总是不听教导，越来越变本加利，只得将其之送入监狱里。出狱后，陈兴发返回故乡邀集从小相识的好朋友，打算再度犯案……

清代末年，川南龙门镇的码头熙熙攘攘。这时，川戏"三和班"的大师兄易胆大，为给全班老小谋生，风尘仆仆地赶到镇上拜见当地恶霸乐善人和麻大胆。凭他多年闯江湖的经验，巧妙地周旋于乐、麻两股恶势力之间，终于使他们同意"三和班"到镇上来演戏。此时"三和班"的艺人们，因负债和缺少盘费，正羁留在一个山村小店中。易胆大赶回小店，将消息告诉大家，让大家先去演出，自己留下作抵押。班子来镇不久，麻大胆对坤旦花想容垂涎三尺，便暗算她的丈夫、身怀绝技的文武小生九龄童。当易胆大赶回镇上时，九龄童已在麻大胆的威逼下，连续带病上场演武功戏，活活累死在台上。麻贼并不罢休，还要新寡的花想容在茶馆坐唱《寡妇思春》，而易胆大利用乐、麻两家的矛盾，把唱词改为血泪控诉。麻贼大为恼怒，自诩是正人君子的乐善人出面干预，引起了乐、麻之争。于是，易胆大设计，使麻贼甘愿上山崖去取花想容的罗帕，坠崖身亡。麻贼死后，乐善人也露出了真面目，他一面劫持花想容到乐府，一面以"麻死不明"相威胁，企图要花想容为妾。易胆大假意应允三日后用花轿送人。危急之际，易胆大又生一计，他利用麻府败落，以吊孝为名到麻府劝麻妻五娘改嫁乐善人。麻五娘正恐麻家丧势而受人欺侮，欣然同意了。易大嫂为保护师妹，扮成花想容的模样，以迷惑仇人。这时，易胆大一边吩咐将五娘的花轿抬到乐府，一边派"三和班"一行保护师妹出镇，最后自己掩护抬夫人的轿子出走。乐善人兴高采烈地扶出新人，才知中计，连忙率家丁追赶，追到镇外沙滩，易胆大夫妇与乐善人展开一场生死搏斗，最后乐善人被易胆人击毙，受到了应有的惩罚。