无法沟通的父子在一个单亲的巢里相依为命。父亲是儿子唯一的朋友和经济支柱，并努力让他和这个世界产生连结。父亲永远陪伴着儿子，尽管两人总是彼此噤默。两人一起捡满屋子的宝特瓶，一起画几百张重复的蜂窝，一起折几千张色纸搭成的巨塔，一起捡贝壳、抓蜗牛、吃饭睡觉。他们是彼此的唯一，少了谁，就不完整。

佘太君亲率众将出征边关，誓死破除天门阵。领军元帅的人选迟迟未定，杨八妹和穆桂英，一个精通兵法、一个善于布阵，一个征战边关多年深得将士信赖，一个统领穆柯寨拥有帅才之能，老太君权衡利弊最终决定任命穆桂英为三军统帅。众人对此皆表示不解，对桂英的能力缺乏信任。八妹亦心有所想，经过与太君长谈之后，她承诺会全力辅佐桂英，助其树立威信。　　对战天门阵，穆桂英领军有方，初战告捷。而杨八妹因故未遵号令及时撤回，被桂英依军法责罚守营三日，宗宝出面劝阻也被罚二十军棍。此举众人虽心存异议，却也震动于桂英的威严无私，八妹和太君则暗暗佩服桂英的治军严格。　　任道安设下毒计，利用姜翠萍将杨宗宝引入死阵，宗宝誓死不屈遭万箭穿心，惨死于天门阵。杨家上下悲痛万分，誓杀任道安以报绝后之仇。桂英终日思念宗宝，要追随亡夫而去，被八妹在崖边救下。七娘诊治之中惊喜地发现桂英已怀有身孕，这让杨家众人在悲痛之中重新看到了希望。桂英振作精神，为了国恨家仇要与辽军战斗到底。　　程刚潜心研究出新的破阵之法，却被姜翠萍盗走布阵图为任道安所用。杨家众人进入天门阵以降龙木合力破阵，却不知此乃任道安利用姜翠萍设下的圈套。得知真相后，程刚赶入阵内舍命相救，众人及时撤离了险境，程刚身受重伤生死难卜。姜翠萍终于醒悟自己一直被任道安所利用，却已为时晚矣。天门阵不破不立，此消彼长，任道安借杨家将及降龙木的合力，已将天门阵威力提升至无上境界。摆在杨门女将面前的是一个拥有摧毁众生之力的魔阵，穆桂英要破天门阵任重道远。

王大刚被赌馆中人当街痛揍一顿，狼狈不堪，幸得笑林弟子相救，随后笑林弟子又结识王大刚姐姐，才得知大刚父亲是被赌馆中的流氓迫害致死。笑林二弟子同意带王大刚上山拜师学艺，经过刻苦训练，王大刚终于学成36迷形拳，为父亲报仇血恨。

胡婷婷（林翠 饰）和彬彬（叶枫 饰）虽然身为姐妹，个性却大相径庭，胡婷婷内敛而又严肃，彬彬调皮爱玩，两人走在一起，倒也是一道亮丽的风景线。胡婷婷因为心高气傲而一直没有结婚，这可急坏了妈妈陈静芳。为了给女儿觅得一个好人家，陈静芳强迫全家人参加富贵友人举办的生日宴会。在宴会上，姐妹两人遇见了富家公子金却利和车行公人小金，金却利对胡婷婷一见钟情，对她大献殷情，反而引起了胡婷婷的反感。相对的，胡婷婷倾心于老实善良的小金，这让陈静芳感到十分苦恼。金却利眼看着胡婷婷对自己不感兴趣，又将追求的目标放在了彬彬的身上，古灵精怪的彬彬哪会轻易放过这个花花公子，将他好好的戏耍了一番。