影片故事围绕三年级的小学生马小跳展开。马小跳可是个不寻常的孩子，他一生下来就会跳！在他的抓周仪式上，脾气火爆的马小跳更是一“跳”冲天，令所有人大吃一惊。三年级的马小跳身边总是围绕着伶牙俐齿的“猿猴”毛超、贪吃爱睡的“企鹅”唐飞和力大无穷的“河马”张达这几个死党，当然还有无条件超级崇拜马小跳的安琪儿。而马小跳自己心中的偶像，是班上美丽聪明、品学兼优的“芭蕾舞明星”夏林果。马小跳在班上也有自己的对头，那就是他的同桌路曼曼和学习委员丁文涛。路曼曼最爱管着马小跳，丁文涛则总是给马小跳泼冷水。如果路曼曼和马小跳发生了火星撞地球般的冲突，还有秦老师这个马小跳最怕的人，因为秦老师最喜欢叫马小跳的家长了。一般每次被请来的都是马小跳的玩具设计师老爸——马天笑。马天笑耍起宝来一点也不比马小跳本人逊色多少，餐桌上和马小跳抢鸡腿就是最好的例子。那么常常一“跳”冲天的马小跳，在学校和他的小伙伴究竟发生了什么样的有趣故事呢?体育课上马小跳到底跳了多高？蚂蚁大军又是怎么“占领”了路曼曼的红裙子？马小跳的偶像夏林果又是怎么为马小跳“主持正义”？马小跳怎样“跳”着见义勇为？一只鸡蛋能不能在马小跳身上平安的度过三天？马小跳和小伙伴们去野营又经历了怎么样的奇遇呢……

公元1771年1月，在俄罗斯伏尔加河流域生活了近两百年的蒙古土尔扈特部不堪忍受沙俄叶卡捷琳娜王朝的种族灭绝政策，在首领渥巴锡汗的率领下举部二十余万人东归故土，缔造了人类历史上最后一次的长途迁徙。千户长阿拉坦桑（巴桑 饰）带着女儿莎吉尔玛（哈斯高娃 饰）、武士阿布（巴雅尔图 饰）千里迢迢护送东归图前往渥巴锡汗处。沿途上尽见本族人遭女王军队荼毒的惨状，更有戈里高力男爵率骑兵抢夺东归图。虽侥幸从山谷逃脱敌人的围困，然而一路上各种艰难险阻交替出现，无数的敌人和诱惑相继袭来，阻挡着一个濒临灭种的民族东归故土的脚步。书写在历史上的千古传奇，充满血泪的征程……

荣誉：1962年威尼斯国际电影节圣马可金狮奖1963昂西国际动画界评委特别奖及其他奖项导演点评：我在听了武满彻先生的音乐作品“Clap Vocalism”的磁带之后就想：要是把这部作品做成动画，那该多有意思啊！起初我选择的主题是男性暴力对待女性，后来又觉得倒过来会比较有趣，因此就这样做出来了。本片由水岛弘先生和岸田今日子女士配音。

1963年，一伙黑帮分子在老大的指使下将一对情人残忍杀害，男子被埋在“十世受苦，不得超生”的阴穴处；而女子被扒皮，皮罩在灯笼上，永世不得超生。1993年，蛊惑仔阿辉（梁家辉 饰）终日倒霉透顶，而且身边连连发生奇怪灵异世间。阿辉在古董摊买下一古董表，却被一股力量莫名牵引到一栋废宅里，半梦半醒间见自己与一个叫小芙蓉的艺旦（邱淑贞 饰）亲热的场面。辉在医院被一鬼魂提醒只有四婆能够解救自己，于是他前往找四婆。四婆为他问米，他从盆中之水渐渐看到了自己的前世悲惨遭遇……