根据胡万春同名小说改编。 某钢铁厂的工段长杜师傅，有两个儿子：大儿子福新是一个钳工，与杜师傅同在一个车间工作；小儿子福民刚从技术学校毕业回来，即将走上工作岗位。可是就在当天晚上，杜师傅发现福民对劳动有不正确的看法，追求生活享受。福民看不起工人，说工人的手像锉刀看见爸爸送他的新帽子，嫌太土气，怕压坏了他的飞机头。杜师傅意识到自己过去对福民在生活上照顾太多，对他的思想教育放松了。恰巧，福民分配到杜师傅领导的车间当见习技术员杜师傅为了帮助儿子克服缺点，把儿子培养成工人阶级的接班人，就和李厂长商量，决定让福民到车间当工人，以便在劳动中锻炼提高。这一天，福民来到车间，杜师傅叫福新教他敲榔头，练基本功。福民心不在焉，敲疼了手，狠狠地将榔头摔在地上，不干了。杜师傅叫他拾起榔头，责备地说：“你还不害臊!工人丢榔头，就是战士丢武器，你想做逃兵!”福民回到家里，向母亲倾诉了自己的委屈。福民妈在旧社会生活了半辈子，吃尽了苦头，但她还存在旧思想的残余，听说厂里让儿子去当工人，觉得不像话。于是她请来了老母亲、大姨妈和小姨妈，联合起来“围攻”杜师傅，可是未能如愿。“围攻”失败后，福民情绪低落，赌气把飞机头剃成平头，跟妈妈说厂里呆不下去了，要到外面找工作。福民妈怕儿子离家出走，硬要杜师傅找李厂长说说，仍然让福民做技术员。杜师傅看到要帮助福民首先要打通福民妈的思想，就写了一张字条叫福民妈去找李厂长。福民妈来到李厂长家，李厂长说自己的女儿小玲主动要求到农村扎根落户，有人说小玲是我们的独生女，我又是厂长，应该让女儿享享福，要是按照这个想法孩子就会变成懒汉。这时，小玲收到妈妈从外地寄来的“麦种”和信，妈妈在信上嘱咐小玲，要在实际劳动中锻炼成一个有文化的新农民。福民妈看到这一切深受教育，她没有替儿子讲情就尴尬地走了。福民虽然留在车间劳动，但总觉得英雄无用武之地。这时厂里开展技术革新，车间正研究双层地辊的设计图，福民认为这是大显身手的机会，于是闭门造车，设计了一张不切实际的草图，后经福新帮助，双层地辊的设计终于成功。在试制中，缺少两个皮带盘，杜师傅叫福新和福民分头到废料堆里去找，而福民竟将转炉车间的两个皮带盘拿来了。杜师傅严厉地批评了他的错误。福民通过这一系列事情，认识到自己的思想确实不对头。从此以后，福民在劳动中认真地进行锻炼，在大家的帮助下，提高了思想，改正了缺点。

故事发生在1996年12月31日，平日里冷酷无情的王帮办（王敏德 饰）在一次危险的任务之中误杀了一名人质，一时间，执法者沦为犯罪者，昔日里吃过他苦头的下属们纷纷伺机报复。长腰（林晓峰 饰）是初出茅庐的菜鸟警员，于执勤之中打死了一名小混混，起初，长腰深信自己系为民除害，沾沾自喜，然而，当他见到了小混混的亲人之后，后悔的心绪在他的内心蔓延。夺命甘（郑则仕 饰）为警队辛勤工作多年，却发现自己的妻子竟然和上司（毛俊辉 饰）有奸情，愤怒至极的他起了杀意。在除夕舞会上，夺命甘手持重型机枪挟持了众多警员，他的昔日同事兼好友王帮办和长腰被派出同夺命甘谈判。

清康熙二年，八旗总教头高雄（高雄 饰）因触犯满汉通婚之法，被肃亲王指使蝙蝠法师（袁信义 饰）截杀，危急关头高雄绑架肃亲王的小贝勒出逃，岂料他意外将小贝勒勒死……十四年后，江湖上有“奇门”（梁家仁 饰）和“遁甲”（袁祥仁 饰）的师兄妹法力高强，虽然他们为人古怪但却不时造福一方，在奇门遁甲生活的镇上，就潜藏着隐姓埋名多年的高雄，高雄当年拾到一个孤儿“树根”（袁日初 饰），尽心尽力将其抚养成人。不久高雄身份暴露，蝙蝠法师再度追杀，并计划将树根伪装成昔日失踪的小贝勒，以便令自己控制朝廷。高雄力战蝙蝠法师身死，树根只得向奇门遁甲二人求助，随引发连场不可思议的法术对决……

热爱音乐的米格尔（安东尼·冈萨雷兹 Anthony Gonzalez 配音）不幸地出生在一个视音乐为洪水猛兽的大家庭之中，一家人只盼着米格尔快快长大，好继承家里传承了数代的制鞋产业。一年一度的亡灵节即将来临，每逢这一天，去世的亲人们的魂魄便可凭借着摆在祭坛上的照片返回现世和生者团圆。在一场意外中，米格尔竟然穿越到了亡灵国度之中，在太阳升起之前，他必须得到一位亲人的祝福，否则就将会永远地留在这个世界里。米格尔决定去寻找已故的歌神德拉库斯（本杰明·布拉特 Benjamin Bratt 配音），因为他很有可能就是自己的祖父。途中，米格尔邂逅了落魄乐手埃克托（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 配音），也渐渐发现了德拉库斯隐藏已久的秘密。