东京尧远（陈柏林饰）从台湾来到东京深造，梦想是成为电脑动画师。但是苦于没有灵感，创作枯燥。一天在大街上偶遇一个浑身散发着哀戚气息的女子，尧远对她一见倾心。女子是年轻的画家美智子，最近正在遭逢失恋的痛楚。而因为爱情的感染，尧远重新激发了创作的欲望，为美智子画下一张张画……台北阿苏（范晓萱饰）彻夜不眠，组装书架。厚重的零件让她招架不来，便找来好友阿铁。阿铁第一次来台北，不懂中文。本以为可以发展一夜情的他看见只是干粗活，不过善良的他也痛快地帮起忙来。天亮了，阿苏请求他去跟前男友传个信，可是等来的回复从一句中文也不懂的阿铁嘴里说出来，已经支离破碎。阿苏哭了。坐在阿铁的摩托车背后穿越长长的隧道时，她紧紧抱住了他。上海云（李小璐饰）是一个爱打瞌睡的女孩子，和母亲相依为命。自从日本美少年修平来到上海并租了他们家一间房间后，云的感情就起了变化。她开始关注他，可是他对日本的恋人还念念不忘……

韩弼洙（李星民 饰）是名罹患阿兹海默症的脑瘤末期患者。在日本占领韩国时期，因为亲日派的关系，让他失去所有家人。在弼洙的妻子过世后，他打算去执行自己耗费60多年的时间所构思的复仇计划。于是弼洙委托他的忘年之交——20多岁的仁奎（南柱赫 饰），担任他一周的司机。毫不知情的仁奎跟着弼洙来到第一个复仇现场，没想到却被监视器拍到，成为头号嫌犯。而在警方逐渐缩小搜查范围时，弼洙则和渐渐消失的记忆拉锯不休，继续实行他的复仇计划……

1927年7月，率军北伐的贺龙在河南打败了张作霖的部队，取得了临颖大捷。武汉国民政府主席汪精卫与蒋介石暗中勾结，强令贺龙返回武汉，为笼络军心，委任贺龙成为国民革命军第二十军军长。随即，汪精卫策划二十军童怀才部叛变，贺龙不顾《国民日报》随军纪者白莹劝阻，冒着枪林弹雨，策马前往，平息了这场哗变。贺龙从士兵口中知道，汪精卫已偷放了沾满中国人民鲜血的日本人山田。他赶往码头，堵截货船，用计抓住了藏在煤堆中的山田。汪精卫又指使武汉绅士名流重金收买贺龙，"鸿运楼"上，贺龙当着他们的面，把价值连城的珠宝尽数抛入湖中，使豪绅们心惊胆战。汪精卫一面高喊"东征讨蒋"，一面暗中收缴工人武装枪支，逮捕屠杀工农群众。贺龙当面义正词严地怒斥汪精卫的反革命行为。汪精卫理屈词穷，用调虎离山之计调贺龙部队东征。贺龙将计就计，以设豆腐宴转移了中共两湖省委领导同志。在宴会厅上，贺龙下令收缴了强行撞入搜查的搜捕队的枪支，枪毙了搜捕队长。在共产党处于逆境时，贺龙对党一片忠心，却遭到张国焘的怀疑猜忌。张认为贺龙早有当皇帝的野心，不可相信和依靠，他的观点受到周恩来的驳斥。东征前夕，周恩来特意去送贺龙，贺龙表达了"真要救中国，只有共产党"的革命信念。贺龙侄子学瑞从老家赶来，哭诉家乡反动武装对贺龙家人的迫害，贺龙怒火中烧。他想到东征是跟着共产党去救全中国老百姓，克制了个人感情，命令部队出发。二十军东征途中停泊于九江，周恩来向贺龙传达党中央决议，以贺部为主力，适当时机在南昌举行武装暴动，贺龙欣然接受。汪精卫企图将贺龙骗上庐山，遭贺龙拒绝，他又派刺客刺杀贺龙，也未能得逞。不得已，汪精卫一方面企图炸桥阻止贺龙部队，一方面任命贺龙为第二方面军总指挥，企图笼络贺龙。随军记者、蒋介石特务白莹也亮出自己的身分，诱劝贺与蒋合作。面对蒋、汪的阴谋诡计，贺龙选择了革命道路，率部向南昌开进，加入了"八一"起义的行列。

阿祖（刘德华 饰）母亲逝世后，父亲（秦沛 饰）管教方法不当，父子俩的关系疏离。阿祖离开家独自生活，生活状况并不如意，幸好有女友阿仪（梁咏琪 饰）在旁鼓励照顾。阿祖一向喜爱赛电单车，但他性格要强，一次与父亲车队中的大伟（吴大伟 饰）比赛，结果阿祖在比赛中受伤了，昏迷了十天。女友悉心照顾并劝他以后不要再赛车了，于是阿祖康复后便决定放弃赛车，好好经营修车店。可是好友嘉乐（钱嘉乐 饰）在一次与大伟的比赛中身亡，事件令阿祖的初衷改变了，阿仪却失望离去……