名年仅16岁的少女非常厌倦学校和家庭的生活，选择了离家出走。她认识了宇和岛上的痴汉，又遇见了一个流动艺术团，还一度加入了他们的行列。只是不久以后，她又一个人上路了。少女不小心摔倒在路边，一个以卖鱼为生的中年男子木村把她带到自己家中，并很细心地照顾她，直到她安全康复。少女渐渐对木村产生了情意。由于参与赌博木村被警察拘捕，被放回的晚上少女亲了她。拿不定主意的少女哭泣着往家走去，却在路上听说邻居的姑娘加代已经自杀而死。对此少女并不觉得多么意外，她想如果自己没有出走也可能如此。她又回到木村家中，二人紧紧拥抱开始亲热，均有一种莫名的安全感。随后少女与木村结为夫妻做贩鱼的生意。在给妈妈的信中少女这样写道：“我很满足自己现在的生活，我认为这是我理想的生活方式。”描写少女出走的影片司空见惯，途中的所见所闻也缺乏特别能吸引人的东西，少女对中年男人的主动诱惑也不那么令人信服，可能会给观众一种观念先行的感觉。但导演斋藤耕一作为松竹公司贯彻青春剧目路线的代表者，倒是在本片中坚持了一贯的制作方式，同时也具有一定的现实意义。本处曾获1972年《电影旬报》十佳奖第四名，导演斋藤耕一还获得了每日电影竞赛导演奖。

杉虎之助は御家人の総領として生まれたが、十四歳の時に家出、池本茂兵衛に捨われ、無外流に似た実戦的な剣術使いとなった。八年後、江戸に戻った虎之助は屈強の勤番侍にからまれている叔父の旗本・山口金五郎を偶然救ってやる。その時の、侍数人を川の中に叩き込んだ虎之助の早業に、幼年時代、虎之助の親代りだった金五郎は目を見張った。またもう一人虎之助の働きに瞠目した青年武士がいた。門弟千余人をかかえる江戸屈指の心形刀流伊庭道場の後継ぎ、伊庭八郎である。時に、国中は勤王、佐幕の抗争が続き、京都では近藤勇、沖田総司ら新選組が池田屋騒動で勤王の志士を大量殺戮した頃である。虎之助の腕を見込んだ八郎は、自分の友人が隊長をしている洛中見廻り組に力を借してくれ、と熱心に口説いた。その夜、虎之助は恩師茂兵衛の使いの僧から、礼子という女を連れて京都に来いとの伝言を受けた。品川宿で会った礼子は男装の美女だった。道中、箱根で二人は薩摩藩々士に襲われるが、虎之助は全員斬り伏せる。以来、若い二人の間に愛情が芽生えた。京の町は騒然としていた。その中で虎之助の目を惹く使い手がいた。薩摩の中村半次郎である。その攻撃一途の示現流も迫力があったが、半次郎の情婦の法秀尼という尼僧は、虎之助が江戸にいる時、やくざの手から救ったお秀だったのだ。数日後、虎之助は乞食に身をやつした茂兵衛と再会した。茂兵衛は、自分は幕府の密偵で薩摩藩を探索する身であることを明かし、「お前だけは今の時の流れに巻き込まれず、次の世の中を見つめてくれ」と諭すのだった。礼子も親の代からの公儀隠密で、女ながらに幕府の為に身を挺してきた礼子の話を聞き、虎之助の血は騒いだ。やがて、上洛して来た八郎にすすめられて見廻り組に参加した虎之助は、副隊長格として勤皇の士を斬りまくった。杉虎の異名は京の都にとどろくが、心は空虚感にうちひしがられる日々だった。祇園祭の夜、茂兵衛が薩摩藩士に襲われ死んだ。仇、東郷直二を斬った虎之助に対する茂兵衛のいまわの言葉は「礼子と共に江戸へ帰れ、無駄死するな」だった。鳥羽伏見の戦いで、八郎、沖田総司ら幕軍は、半次郎らの官軍に破れた。その頃虎之助は、師茂兵衛の遺志を守り、礼子と二人で江戸で愛の日を送っていた。京から逃れて来た沖田総司が胸の病で死んだ。数日後、八郎が虎之助を訪れ、上野の彰義隊に加わり幕臣として最後の一戦を交えよう、と誘った。虎之助は断ったが、それは上野で斬り死にするより辛いことだった。上野の戦いは幕臣側の惨敗に終った。虎之助と、八郎の義妹で八郎とは相思相愛のつやが、上野の山に八郎を求めて彷徨うが生死不明だった。数日後、彰義隊の残党狩りでごった返す町中で、虎之助は片腕を失った八郎を発見した。八郎は虎之助に、柳生新陰流--本心流を受け継ぐ、心形刀流の奥儀である二十四の組太刀を伝えた後、再起をはかるのだ、と函館へ去った。そんなある日、残党狩りを続ける薩摩藩士村田以喜蔵が、虎之助の留守を襲い礼子を惨殺した。怒り狂った虎之助は、官軍の一隊を襲い、以喜蔵を斬った。明治六年。虎之助のところへ桐野利秋と名を替え陸軍少将となった半次郎が、遊びに来るようになった。全てが恩讐の彼方に流れ、二人の間に友情が復活したかのように見えたが、茂兵衛殺害の真犯人が実は半次郎であった、と知った虎之助は、西南戦争勃発で、鹿児島にいる西郷隆盛に従った半次郎を追って、鹿児島へ向かった。殺気をはらんで二人は対決したが、西郷の仲裁と、互いの憎悪が自然に消えていたこともあって、どちらからともなく刀を捨てた。西南戦争は終った。東京のとある橋の上で、流れる川を眺める虎之助の耳に号外の鈴の音--号外には西郷が自刃、半次郎戦死、との記があった。

讲述了29岁与男友谈了7年恋爱的陈思思，再经历了男友出轨失恋后远走疗伤找回自我的故事。

1901年，南美洲最南端的智利火地岛，西班牙富商坐拥广袤土地，立起围栏放牧羊群。然而长居在此的原住民，并不了解资本主义的私人财产观念，擅自猎羊引起富商震怒。富商雇用了凶残的英国前军官与美国佣兵，以及一名印地安与白种混血的当地人为向导，「清理」出一条通往海边的安全路线。当殖民的铁蹄哒哒响起，历史的粉饰亦纷纷重演，原来在这条国家的诞生路上，铺满着尸骸与谎言。