侠士蔡颖杰(田鹏)、冯俊卿(唐威)海湾竞技，得胜者取剑，双雄交锋、天地变色，浪涛共鸣，最后，蔡颖杰技高一筹得剑而去。十万金山乃匪寨，匪手金閰王(薛汉)，练就金刚不坏之功，坐大一方荼毒良民。其部下左右判官、牛头马面，黑白无常、索命童子、追魂夜叉等皆深怀绝技各具奇能；寨内并设十殿地狱，各殿殿主率鬼兵列阵驻守，官兵屡攻不克莫可奈何。閰王获知紫光神剑为蔡颖杰所得，乃派遣两路人马，一往烟霞居扮冯俊卿杀蔡颖杰之师烟霞人并夺紫光神剑，一往云中府假冒蔡颖杰之名杀死冯俊卿之师云中君，希望双雄结仇自相残杀。云中君有女飞燕子(上官灵凤)，久幕蔡颖杰侠义可风，痛心之余，细查蛛丝马迹，知一场血拼原系误会造成，乃设法终止冯蔡交恶，并查明为閰王所为，蔡冯遂并肩连手齐上金山讨剑复仇。蔡颖杰于途中不慎撞倒一美貌乡女，女昏迷不醒，颖杰延医救治，亲伺汤药，飞燕子有妒意，俊卿又从旁火上浇油，局面亦难收拾，其实乡女原是閰王之女金满娇(韩湘琴)，也是武艺高强，私下金山假扮乡女，原是为独擒蔡颖杰，入夜，施摄魂术，颖杰受惑户囚，幸得俊卿、飞燕子合力相助。满妖返寨，乳娘道出真情，十六年前閰王杀害神刀张顺泰，强占张妻，张妻不从死，閰王收养他们的女儿，就是满娇，满娇矢志复仇。同时閰王亦察觉满娇有叛意，乃强污满娇以逞兽欲。满娇果然暗通俊卿里应外合同破金山。

小学教师梅阿满为学校办厂的事去外地出差，屡遭不顺，倒霉的事接连不断。梅阿满遇上一身恶习的无业少年姚小胖，闹了一路笑话。住旅馆时，姚小胖走错房间，致使一个被拐卖的农村姑娘游秀英和阿满稀里糊涂的住了一夜。没想到，秀英却看上了本分的阿满。阿满遇到早年的学生，今天已是动人女作家的春梅。春梅一套性开放的理论吓的阿满叫苦不迭。惊险可笑的旅途结束了。阿满的正直使姚小胖走上了正路，他的侠义也使秀英重归故里。

电影美术指导、曾拍摄告五人、魏如萱知名MV导演姚国祯，今年发表首部短片作品《家家》将在台北电影节首度与观众见面，该片邀来廖庆松与五月天阿信携手监制，演歌导全能天后刘若英独挑大梁一人贯穿全片，她在封闭环境里，透过不同的眼神，声音层次，表达角色与一个神秘角色跨越时空的终极对话，大秀影后级精湛演技。

徐夕（李连杰）本是神秘杀手组织701部队里的一名冷血杀手，因为不想再做杀人工具，他逃离了该组织来到香港化身为一名普通的图书馆理员，因此结识警察石SIR并与之成为好友，不想701部队为追杀黑帮头目突然现身香港，一时石SIR及警方均束手无策，见好友处于危难中，徐夕挺身而出化 为黑侠。黑侠让701部队的首脑熊菊（龙刚）大为震怒，遂派徐夕旧情人若兰规劝黑侠归顺，被徐夕断然拒绝，结果令图书馆除Tracy（莫文蔚）之外的诸同事皆丧命。为保护Tracy，徐夕再做黑侠采用强硬态度要带她走，遭不知黑侠就是其意中人徐夕的Tracy的拒绝。后在与熊菊一干人等对抗的过程中，徐夕渐从Tracy身上寻到自己想要的情感。