电影一开始，导演胡子杰（张子夫 饰）给女演员李圆满（陈翠梅 饰）讲了一个故事。“宫本武藏到了很老的时候，有一个年轻人来挑战他。他们约好第二天中午在山上决斗。但是宫本武藏一直到太阳到了西边才出现。年轻人非常生气，宫本武藏背对著阳光，在决斗的关键时刻，故意让年轻人对著刺眼的阳光，一瞬间把他杀了。”“这不是胜之不武吗？”“对那个年轻人来说，剑就是一切。对年老的宫本武藏来说，一切都是剑。阳光是剑，时间也是剑。”圆满看着子杰，“所以？”“以前，电影就是一切。到了现在，一切都是电影。如果我们置身事外，在自己的生命里做一个冷静的旁观者，生活就是一场电影。”“你不会是找我来拍洪尚秀电影吧？”子杰笑着摇头，“我要拍一部动作片。”

职业杀手高守（刘德华 饰）手段高强，深得女老板ICE（伍咏薇 饰）赏识，不意却激起另一杀手王昌（郑浩南 饰）的妒恨。某日，高守偶遇初出茅庐执行任务的女杀手如枫（袁咏仪 饰），并在对方的胁迫下带其逃离现场，而这一场相遇，在两人心中留下了不灭的痕迹。警官董辉（李子雄 饰）保护的污点证人在开庭时被高守乔装的法官当众击杀，董辉至此开始对高守锲而不舍的追索。与此同时，高守与如枫的再次相遇点燃了两人的爱火，而如枫对高守的真实身份却一无所知。不久高守在一次任务中意外失手，ICE按照杀手组织规则指派如枫刺杀失败者，而已经对警方大开杀戒的王昌和步步紧逼的董辉亦先后将矛头对准了高守……

1989年戈尔巴乔夫访华以后，中俄恢复了全面贸易。“北京——莫斯科”的国际列车顿时热闹起来，人称“国际倒爷”的中国商人带着各式各样的货物向俄罗斯、波兰等东欧国家蜂涌而去。接踵而来的是一些歹徒也看准时机纠集成伙在列车上进行疯狂的抢劫、强奸，无恶不作。为了保卫改革开放的成果，维护我国的国际形象，彻底打击这群恶势力，保证中外旅客的安全，我公安部门派出以向冲为首的专案小组赴俄，协同俄罗斯警方进行侦破。把这伙匪徒捉拿归案。向冲的助手们乘飞机先行到达莫斯科，他自己则乘坐国际列车。以便深入了解案情，果然，在列车驶入俄罗斯境内后，犯罪分子乘着夜色动手了，旅客们有的被抢劫，有的被轮奸，向冲被掠劫的匪徒惊醒以后与正在行凶的劫匪展开殊死搏斗，终因寡不敌众，被匪徒们从车窗推下火车。 向冲死里逃生，带伤赶到莫斯科，助手们已经到达。向冲在我驻俄大使馆的协助下很快与俄警方接上了关系，俄警方派出女警官娜塔沙与中方合作。她负责外国人犯罪事务，对中国人有些成见，起初合作不力，向冲和助手们不畏艰难，忠于职守，想方设法查找犯罪分子的线索，获得娜塔沙的敬重。中俄警方密切配合，终将犯罪分子一网打尽，并赢得了娜塔沙警官的友谊，他们在莫斯科车站的月台上依依惜别。

当红电视情感节目主持人聂冰（林嘉欣 饰）在年过三十之际突然感到情感上的困惑：她的父母婚姻失败，母亲（丛珊 饰）整日唠唠叨叨，父亲（朱时茂 饰）娶了聂冰的小学同学，追求者由爱生恨恶语相向……这一切都让她疲惫不堪。某日，聂冰遇到一个奇怪的天使（黄渤 饰），天使送给她一辆神奇的汽车，只要每次转弯时打着左灯向右行，她就会碰到一个不同类型的男子，一共12个类型！这样的遭遇不可谓不奇特，心怀疑惑的聂冰开始与白马王子候选人们一一邂逅。滔滔不绝的保险推销员（古巨基 饰）、自恋无比的选秀狂人（苏有朋 饰）、独断自大的律师（陆毅 饰）、忧郁内向的艺术家（黄磊 饰）……这些男人虽各有各的优点，却又各有其乖张之处。他们令聂冰难以忍受，几近崩溃……