五十年代初，北京某中学。新学年开始后，同学之间有团结友爱，也有矛盾纠葛。团支书郑波（张闽 饰）一直关注着从孤儿院长大的呼玛丽（施天音 饰），杨蔷云（任冶湘 饰）给刚得了学习奖章的李春（梁彦 饰）提了点意见，为郑波没得奖章鸣不平，为此二人争执起来。一天，郑波巧遇报社编缉田林（郭凯敏 饰），他们愉快地回忆起北京解放前夕一起做地下工作时的情景。看完苏联电影《幸福的生活》后，李春起哄，出同学吴长福（张海燕 饰）的洋相，受到袁老师（彭立齐 饰）批评。杨蔷云在老师启发下，主动帮助出身腐朽家庭的同学苏宁（秦岭 饰），当她听说苏宁与呼玛丽进了教堂祈祷，气得眼泪都出来了，但当她知晓苏宁童年的不幸经历后惊呆了......

创意写作课的老师（马丁·弗瑞曼 Martin Freeman 饰）与他有才华的学生（珍娜·奥尔特加 Jenna Ortega 饰）发展出了复杂的结果。

芝姬（金喜善 饰）既是一名毒贩的情妇，又是花店的老板娘。她在自己的花店里一名叫金善宇（宋承宪 饰）的男子。善宇被芝姬深深吸引，每天他都会收到从芝姬花店送来的花，他也误会花是有芝姬送出。直到平安夜的前夕，善宇决心对芝姬告白爱意。他们相约在咖啡店见面，可是当善宇到达后，看到了芝姬被匪徒挟持着同归于尽跳楼自杀。善宇亲眼目睹心爱的女孩死亡，伤心欲绝。三年过去了，他重新来到了当年宇芝姬约会的地方，思绪很快飞回了三年前，他感觉情况与当时不同了。原来，三年前送花给他的人，是另一名花店的店员尹秀珍（金贤珠 饰），而当年挟持芝姬的人，与她的关系非比寻常。善于一时间陷入迷惘当中。

故事的主人公是一个魔术师，他经常在现场邀请嘉宾与他一起表演看起来很恐怖的魔术，像是把剑穿过嘉宾的身体等等。不过更恐怖的还在后头，那些参与过这种表演的嘉宾，后来都一一死去，死法就跟魔术师曾经表演的一模一样……