台湾省电影制片厂出品原创音乐：骆明道摄影：周业兴 林赞庭剪辑：周道淳 林善良美术设计：张季平三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽，铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧。本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描述明朝锦衣卫高手，奉命护送一官 员之女赴京，嫁给锦衣卫右都督作侍妾。途中他为将美女占为己有，杀尽随行人员，掳美女入山隐居。美女的 未婚夫为义军首领，为救未婚妻，一直尾随于后。在山中经过一场恶斗，将锦衣卫双眼刺瞎，美女及未婚夫亦 惨死于锦衣卫之手。《第二世》描写民国初年，一个戏班正当经营遇到困难，无法维持之际，得到一富家公子 的大力协助。公子与戏班花旦，初见时即感曾在冥冥中相识。两人一见钟情，以身相许。公子之母坚决反对儿 子娶戏子为妻。花旦的师兄已暗恋师妹多年，因妒嫉师妹与公子相好，在演出《坐楼杀惜》时，假戏真做，将 师妹杀死。《第三世》叙述当代澎湖岛上一个法师及其兄弟乩童相依为命。一个现代舞蹈女艺人来到澎湖渔村 ，与乩童偶遇，一见钟情。女艺人要带乩童到台北去开拓新生活。乩童陷入传统势力与现代思想，亲情与爱情 的矛盾。最后，在一次法会中，乩童不肯爬刀梯。法师无奈，只好自己爬上刀梯，不幸失足身死。乩童与女艺 人终于结为夫妻。

玛丽埃特（凯·弗朗西斯 Kay Francis 饰）是个腰缠万贯作风轻浮的漂亮寡妇，经营着一间公司。一次偶然中，她和一个名叫里瓦尔（赫伯特·马歇尔 Herbert Marshall 饰）的男人相识了。里瓦尔英俊潇洒风流倜傥，玛丽埃特很快就被他的魅力所征服，雇佣他成为了自 己的私人秘书，这正是里瓦尔所梦寐以求的。原来，里瓦尔系化名，这个风度翩翩的男人的真实身份是一名国际大盗，他和曾经的情人莉莉（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）联手，企图将玛丽埃特的财产据为己有。公司董事长阿道夫（C·奥布雷·史密斯 C. Aubrey Smith 饰）察觉了里瓦尔的阴谋并告诉了玛丽埃特，可玛丽埃特并不相信他的忠告，里瓦尔的阴谋眼看就要得逞。

宫女玛雅（英迪拉·瓦尔玛 Indira Varma饰）自幼和公主塔拉（萨莉塔·乔德霍里 Sarita Choudhury饰）生活在一起，形影不离。她们拥有共同的口味、习惯以及爱好，直到多年之后，二人仍然保持着超越身份地位的深厚友谊。然而这一切都被强烈的嫉妒心和爱欲，瓦解得不堪一击。公主塔拉嫁给了当地王子拉杰·辛格（纳威恩·安德利维斯 Naveen Andrews饰），拉杰很快就会成为王位继承人。然而在结婚之后，不甘寂寞的拉杰很快就厌倦了与塔拉的夫妻生活，他开始寻求其他女人来满足自己的性需求。能歌善舞的玛雅一下子就吸引了拉杰的注意力，拉杰被她的美貌与妖媚迷得神魂颠倒。玛雅开始作为拉杰的妾侍侍奉左右。将一切看在眼里的公主塔拉只能无可奈何地在一旁嫉妒。为了守护她的婚姻与爱情，玛雅被赶出宫廷。流浪的玛雅被宫廷雕刻师杰·库马尔（拉蒙·蒂卡拉姆 Ramon Tikaram饰）发现，几经接触，玛雅逐渐爱上了这位英俊而有才华的杰·库马尔。

影片主人公拥有一个非常美满的家庭，哥哥姐姐都非常优秀，他也从小被教养成一个守规矩的孩子。上了高中后，他每到遇到挫折的时候，就会郁郁寡欢，心中的叛逆也一天一点增加，直到加入了不法社团……这是一部以釜山为背景的校园题材电影，也是一部浓缩生活的少男成长史。