17岁的青葱时节，内向纯洁的少女小优（宫崎葵 饰）与放弃了棒球转而练习吉他的佑介（瑛太 饰）成为好朋友。她喜欢在课堂偷偷瞄着男孩的侧影，用笔画下对方的漫画形象；也喜欢每日陪伴他在河堤边练习，哼唱着同一段旋律。纵使心里多么喜欢，却无法将那三个字勇敢说出口。女孩小小的倔强与别扭，使两个年轻人错失了向彼此迈进一步的机会。另一方面，优的姐姐不久前刚刚与恋人生离死别，她的出现似乎使三人之间的关系微妙难测。此去经年，当优（永作博美 饰）和佑介（西岛秀俊 饰）再次见面，可曾想起当年河堤旁的梦幻岁月……本片荣获蒙特利尔国际电影节最佳导演奖。

20世纪60年代，在林彪集团和四人帮煽风点火、别有用心的策划下，祸国殃民的十年动乱隆重拉开序幕。地处偏远的太行山区的农民们，也响应中央的号召轰轰烈烈开始了农业学大寨的运动。青山大队的社员们干劲十足，没日没夜投入水库的修建工程之中。然而山区医疗条件落后，饱受伤病困扰的社员无法发挥十足的干劲，水库修建工作面临流产的严峻局面。偏偏解放前当药铺掌柜的孙天福还自私自利，售卖假药，成为革命道路上有一难以回避的阻碍。热血沸腾的青年社员红雨看在眼里急在心里，于是取得大队党支部书记庆林及老乡们的支持，进入赤脚医生训练班学习。谁知孙天福不愿自己的地盘被一个娃娃夺去，他在大队长二槐的支持下和红雨展开了一连串的明争暗斗，发誓要搞垮搞臭这个不懂事的娃娃……本片根据杨啸的同名小说改编。

影片讲述上世纪90年代初，两位少年前往台北，那里的一切冲击着这两个少年的感官。学校宿舍里发生了对同性恋的霸凌，尽管禁忌一一解放，学校也开始招收女生，但同性恋三个字仍如毒蛇猛兽人人唾弃。而两个男孩间原本暧昧的情愫，也因一个女孩的介入，而就此被打乱。

大清康熙四十九年十一月十一日，康熙率太子与和硕雍亲王在木兰围场狩猎，雍亲王偶遇李佳氏，后李佳氏在木兰围场生下雍亲王四子弘历。康熙五十九年，康熙在狩猎中遇险，增得少年弘历相救脱险，弘历巧对对联，获得康熙欢心。弘历继位后改元乾隆，乾隆在位时设立了四库全书馆，编篡了四库全书 。四库全书的总编纪晓岚在书房因天热未着衣工作遇乾隆驾临，只好躲在桌下，但仍被乾隆叫出来，幸好机智妙解“老头子”，乾隆准其不着衣工作。刘墉晋见乾隆，争得“罗锅”封号，一年可多两万两俸禄，乾隆心有不愿，暗中命人出题刁难，被刘墉一一化解。最后乾隆让刘墉跳冰窟，刘墉领命后站在冰窟旁许久，后晋见乾隆，说是遇见屈原，让问问乾隆是否是逼死大臣的昏君，乾隆无奈只好放过他。乾隆十六年，乾隆奉皇太后南巡到扬州，为体察民情，乾隆假扮商人撇下侍卫一人微服出访。在扬州最著名喝荤茶的一乐园茶楼，乾隆遇到只卖水的茶楼，在多嘴店小二的指点下，才知道原来扬州喝荤茶的茶楼卖的是各种小吃和酒水，唯独没有茶叶卖。乾隆只得去对面茶庄买茶叶。在店小二声情并茂、沫横飞花地给乾隆介绍了“人到扬州老，船到瓜洲小”，因为扬州人客气才称他为老太爷，而在广州更是称人都称“佬”，给乾隆上了一堂趣味盎然的民间风情课。乾隆在品尝美食之时，偶尔看到茶楼下有位年青人手捧《春秋》守着菜摊，从店小二那得知年青人叫周日清，其叔是翰林院翰林，但为官清廉，退休后贫病交加，只告周日清每日卖菜糊口。正说着，遇到两官差来要捐钱，周日清交不出来。从店小二的嘴里得知，原来是叶洪昀在扬州假传圣旨设了邻捐局，凡是做生意的都要捐钱。正说着，楼下的两官差因为收不到钱开始欧打周日清，周日清被逼无奈出手自保，而乾隆因为给周日清加油助威而受到在茶楼喝茶的众多官差的围攻。当两人打败众多官差后要去喝茶时，才发现刚才还人声鼎沸的大声已是成人空巷，众商家和老百姓为求自保户户门窗紧闭。无奈，乾隆只得坐在大街中间休息。这时，叶洪昀带众官差前来要拘捕乾隆，但被乾隆的气势镇住，随后而来接驾的鄂容安证实了乾隆的身份。店小二因为在之前跟乾隆的谈话中痛骂乾隆，得知刚才的客气即是乾隆时，无奈之下只好上吊自杀，关键时刻被乾隆命人救下。之后周日清加官为乾隆牵马。店小二也被乾隆任命为官员。叶洪昀之流的贪官被惩治。