两千多年前，汉王朝为抗击外族入侵，派兵镇守边陲。将军张安良（庹宗华 饰）率部活捉了外族的王子，希望借人质来诱敌。部下陆沈康（小田切让 饰）生性善良，抗拒血腥屠杀，还养幼狼为伴。但是，张安良对陆沈康颇为器重。一场激战后，张安良负伤离队，命令陆沈康统帅三军。由于大雪封山，陆沈康只得在卡雷村安营扎寨。他在帐中意外发现了一个异族女子（李美琪 Maggie Q 饰），两人发生争执。陆沈康一时失控，强奸了她，并将其秘密留在帐中。通过接触，两人慢慢产生了感情。女子讲了一个人变成狼的传说：公狼与母狼交配时，如果被人偷窥到，他们会一直追逐偷窥者，直到他死。这个传说会不会一语成谶，导致两人私情败露呢……本片根据日本作家井上靖小说改编，是田壮壮首度执导历史巨制，王志文为小田切让配音。

1927年7月，率军北伐的贺龙在河南打败了张作霖的部队，取得了临颖大捷。武汉国民政府主席汪精卫与蒋介石暗中勾结，强令贺龙返回武汉，为笼络军心，委任贺龙成为国民革命军第二十军军长。随即，汪精卫策划二十军童怀才部叛变，贺龙不顾《国民日报》随军纪者白莹劝阻，冒着枪林弹雨，策马前往，平息了这场哗变。贺龙从士兵口中知道，汪精卫已偷放了沾满中国人民鲜血的日本人山田。他赶往码头，堵截货船，用计抓住了藏在煤堆中的山田。汪精卫又指使武汉绅士名流重金收买贺龙，"鸿运楼"上，贺龙当着他们的面，把价值连城的珠宝尽数抛入湖中，使豪绅们心惊胆战。汪精卫一面高喊"东征讨蒋"，一面暗中收缴工人武装枪支，逮捕屠杀工农群众。贺龙当面义正词严地怒斥汪精卫的反革命行为。汪精卫理屈词穷，用调虎离山之计调贺龙部队东征。贺龙将计就计，以设豆腐宴转移了中共两湖省委领导同志。在宴会厅上，贺龙下令收缴了强行撞入搜查的搜捕队的枪支，枪毙了搜捕队长。在共产党处于逆境时，贺龙对党一片忠心，却遭到张国焘的怀疑猜忌。张认为贺龙早有当皇帝的野心，不可相信和依靠，他的观点受到周恩来的驳斥。东征前夕，周恩来特意去送贺龙，贺龙表达了"真要救中国，只有共产党"的革命信念。贺龙侄子学瑞从老家赶来，哭诉家乡反动武装对贺龙家人的迫害，贺龙怒火中烧。他想到东征是跟着共产党去救全中国老百姓，克制了个人感情，命令部队出发。二十军东征途中停泊于九江，周恩来向贺龙传达党中央决议，以贺部为主力，适当时机在南昌举行武装暴动，贺龙欣然接受。汪精卫企图将贺龙骗上庐山，遭贺龙拒绝，他又派刺客刺杀贺龙，也未能得逞。不得已，汪精卫一方面企图炸桥阻止贺龙部队，一方面任命贺龙为第二方面军总指挥，企图笼络贺龙。随军记者、蒋介石特务白莹也亮出自己的身分，诱劝贺与蒋合作。面对蒋、汪的阴谋诡计，贺龙选择了革命道路，率部向南昌开进，加入了"八一"起义的行列。

《庆州》讲述的是为了追溯过往的回忆而独自前往庆州的一个男人旅途中发生的故事。朴海日饰演踏上旅途的男人，而申敏儿则饰演他在旅途中遇到的茶馆女老板，两人也上演了微妙而浪漫的爱情故事。

十年前在东北当老大的张大讲究（梁龙 饰）和兄弟们打架惨遭小弟大龙背叛，导致其他兄弟们入狱。十年后张大讲究为了帮刚出狱的兄弟们解决生存危机，更好的融入社会，为他们四处奔走。却发现当年的背叛者大龙摇身一变成了如今的大哥。“讲究人”张大讲究为了兄弟们，和背叛者大龙发生了一系列啼笑皆非的讲究事......