在并不遥远的近未来，科学界终于揭示了一个足以震撼世人的秘密。看似永恒不动的月球，原来竟是非自然产物，而且一股神秘的力量正在操控着它，以不可逆转的势头撞向地球。布莱恩·哈珀（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）曾是一名资深宇航员，但是最后一次行动以诡异的方式失败，他在外太空的所见所谓似乎也触动了某些人的神经，最终导致他被扫地出门，妻离子散。另一方面，在航空局当保洁工的KC·豪斯曼（约翰·布莱德利 John Bradley 饰）虽然身份低微，却是对航空有着无与伦比痴迷的民科。他最先注意到月球生命体以及月球坠落趋势的存在，而他的发现最终得到了布莱恩以及布莱恩前搭档乔·富勒（哈莉·贝瑞 Halle Berry 饰）的认可。为了拯救地球，这三个渺小人类朝着来势汹汹的月球发起反攻……

这个小故事发生在解放后的云南边疆。我边防军一支小小的巡逻队——班长和战士乔青、唐彪，他们正在执行巡逻任务的时候，苗族联防队员木加前来报告，在界河边上发现了可疑的脚印。他们赶到界河边上，看到那些脚印都是朝着界河方向走的。乔青是个新战士，没有斗争经验，他和木加惋惜着蟊贼又逃出国境去了；老战士唐彪则在考虑会不会是寨子里的人偷跑出国境，惟独有经验的班长，从脚掌和脚跟印子的轻重判断，肯定这些脚印都是倒着行走印出的，是有人由国境外越界河过来了。班长果断地一面命令唐彪回驻地报告情况，一面让木加快去通知联防队严密防守要路口子。自己和乔青俩人就根据脚印的线索前进搜查。敌人是非常狡猾的，他们的脚印时隐时现，但是机智勇敢的班长细心地搜索着，判断着，并且鼓励着有些泄气的新战士。根据种种可疑的迹象，他们进入了绿荫蔽天的原始森林。森林里无边无际的巨树深草，遍地腐烂的树叶，野兽到处乱跑着。他们走着走着，就像小鱼游进了深邃的大海一样。越境的敌人一共有三个，他们狡猾地躲藏在一棵大树上，让浓密的树叶把他们隐蔽起来。当他们刚要拍发电报和逃窜在国境外的残余蒋匪军联络的时候，忽然发现有两个边防军战士正朝着他们所躲藏的大树走过来了。凶狠的特务头目命令其他两个特务用枪瞄准着越走越近的班长和乔青，只要对方一发现他们，他们就可以毫不费力地射中。班长和乔青已经完全进入了敌人可以准确射击的范围之内了。班长忽然看见地下烂树叶上有一截短烟头，烟头还冒着丝丝青烟，班长眼珠子一转什么都清楚了，他明白自己和乔青所处的危险境地，便沉稳、智谋地故意对乔青说：“这么大老林，往哪儿找去?”并且还大声喊叫着：“排长同志，这里没有情况，往回查吧!”故意表现自己来的人多。他们折回身走了几步，还没等乔青发问，班长猛地把他推到一棵大树背后，就对特务喊话。特务头目开枪射击，班长也向他开枪，一个特务被击毙掉下树来，特务头目和另一个特务则跳下树干撒腿逃跑。这时，唐彪领着排长他们也赶到了，经过一番战斗，最后活捉了特务头目，另外两个特务被打死了。在胜利之后，原先觉得做边防军战士没意思的乔青意味深长地对班长说：“我觉得，我们这个工作真是重要，我真愿意干它一辈子!”

杜立德医生（艾迪·墨菲 Eddie Murphy饰）拥有一个幸福的家庭，一个小有名气的诊所，没有人知道他曾经有着异常的经历，那就是能够听懂动物的说话。小时候，他就和猫狗马驴之类的动物交谈过，了解动物的需要，知道它们的心事。随着岁数增长，杜立德医生早已失去了这个“特异功能”。然而，他却因为一次开车差点撞上路边的小狗，似乎又能听到了小狗骂他笨蛋。这下子杜立德的生活可热闹起来了，因为他沉睡已久的动物语言天赋又被重新唤醒，阿猫阿狗不但成为了他的朋友，还主动找上门来找杜立德医生看病。诊所变成了熙熙攘攘的动物世界，而生意也因此陷入低迷。人人都以为杜立德疯了，家人对他的行为也非常的不理解，杜立德医生和他的诊所面临着不小的挑战。

在非洲最高峰——乞力马扎罗山，白雪皑皑中有一具豹的尸体，它在寻找什么？Harry（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）是一位作家，现今带着叔叔的这个谜语在乞力马扎罗山下养伤，身边有新婚妻子Helen（苏珊·海沃德 Susan Hayward 饰）悉心照顾。Harry被病痛折磨着整日陷入幻觉，回忆起自己的一生。当初年轻的他一心要成为作家，他的叔叔告诉他作家要有坚韧的毅力，还要经历坚信漫长的岁月。而Harry刚与新婚不久的妻子Cynthia（艾娃·加德纳 Ava Gardner 饰）定居巴黎，年少不安定的他并没有安守于家，四处外出找寻写作见闻，深爱他的Cynthia连流产都没有告诉他，以免他自责。当他知道真相后反而对Cynthia横加指责，Cynthia伤心离去。失去Cynthia的Harry结识了Countess Liz——上流社会的女公爵，日日沉迷在纸醉金迷的生活里迷失了自我。当他偶有所感时叔叔已经去世，而且留下谜语让他去追寻答案，更从中寻找自我。这时于巴黎中他遇见了与Cynthia有着一副面孔的Helen，这时的Harry已经筋疲力尽，Helen虽然知道Harry爱的不是自己，仍然一往情深。她伴着他来到乞力马扎罗山下，一同寻找人生的答案。