柯尔爵士（乔什·怀特豪斯 Josh Whitehouse 饰）本是生活在中世纪的一名骑士，哪知道却被女巫做法，传送到了现代的俄亥俄州，此时的这里正值圣诞前夕，整个城市都洋溢着欢快的节日气氛。可是 ，这气氛却半点都没有感染到生活在这里的女教师布鲁奇（瓦妮莎·哈金斯 Vanessa Hudgens 饰），她刚刚离开一段失败的感情，整个人都被阴云所笼罩。在这样的情况下，不知所措的柯尔爵士和布鲁奇相遇了，善良的布鲁奇收留了无家可归的柯尔，教他如何在现代社会里生存下去，随着时间的推移，两人之间结下了真挚的友谊。柯尔爵士发现，自己被传送到现代，是为了完成某种使命的，只要完成任务，他就可以回到属于自己的年代。

In 1672, two witches (Jennifer and her father Daniel) were burned by puritan Jonathan Wooley. In revenge, Jennifer cursed all future generations of the Wooley family, that the sons will always marry the wrong woman and be miserable. In the 20th century, a bolt of lightning frees Jennifer and her father from the tree that had kept their souls imprisoned. Jennifer assumes corporeal form and decides to make up-and-coming politician Wallace Wooley, then unhappily engaged, even more miserable by getting him to fall in love with her before his wedding. Wallace is a straight arrow, though, and Jennifer has to resort to a love potion. As we all know, love potions tend to backfire, with comedic results.

故事发生在繁华的大都市巴黎，一位善良的贵妇决定将自己的巨额财产留给一直陪伴她的宠物猫“女公爵”（伊娃·嘉宝 Eva Gabor 配音）以及它尚未长大的孩子们，贪婪的管家得知了这一消息，开始打起了这笔遗产的主意。一天深夜，管家趁着夜幕偷偷将女公爵和它的孩子们丢在了杂草丛生荒无人烟的乡下，在他心中的算盘上，只要没了这些碍事的猫咪们，自己继承遗产简直如同囊中探物。寒冷和饥饿时时威胁着女公爵一家人的性命，幸运的是，一只名叫托马斯（菲尔·哈里斯 Phil Harris 配音）的野猫在紧要关头出现在了女公爵的面前。在托马斯的帮助下，小猫们不仅健康成长，女公爵也学到了许多为猫处世的宝贵道理，最终，它们不仅顺利回到了巴黎，揭穿了管家的虚伪假面，女公爵和托马斯之间还上演了一段浪漫的情缘。

滝藤が演じたのは、心優しいドラァグクイーンのバージン。劇中では、大切な友人・なっちゃんの死をきっかけに集まったバージンたち3人のドラァグクイーンが、なっちゃんが“オネエ”であることを知らない家族のため、普通のおじさんとして葬式に参列するまでが描かれる。